中證網(wǎng)訊 飛樂音響（600651）5月20日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購北京申安集團(tuán)合計(jì)100%股權(quán)，并向儀電電子集團(tuán)及芯聯(lián)投資發(fā)行股份募集配套資金。公司股票將于5月21日復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，北京申安集團(tuán)100%股權(quán)資產(chǎn)預(yù)估值為18.5億元，飛樂音響以發(fā)行股份方式收購申安聯(lián)合持有的北京申安集團(tuán)72.25%的股權(quán)，以現(xiàn)金方式收購申安聯(lián)合持有的北京申安集團(tuán)12.75%的股權(quán)及莊申安持有的北京申安集團(tuán)15%的股權(quán)，發(fā)行價格為6.84元/股，發(fā)行數(shù)量約19541.30萬股。

　　另外，公司擬以6.84元/股的價格向儀電電子集團(tuán)及芯聯(lián)投資發(fā)行股份募集配套資金不超過61666.66萬元，發(fā)行數(shù)量合計(jì)約為9015.59萬股，其中向儀電電子集團(tuán)發(fā)行8885.59萬股，向芯聯(lián)投資發(fā)行130萬股。

　　北京申安集團(tuán)是一家集高亮度LED照明產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，戶外照明、景觀亮化、室內(nèi)照明設(shè)計(jì)與項(xiàng)目承包于一體的高新技術(shù)企業(yè)，其主要為客戶提供戶外照明、景觀亮化、室內(nèi)照明三類LED照明解決方案。 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末，北京申安集團(tuán)總資產(chǎn)為12.80億元，凈資產(chǎn)為3.86億元。其2012年度和2013年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.40億元和4.23億元，凈利潤分別為1898.66萬元和7842.76萬元。

　　飛樂音響主營業(yè)務(wù)為光源電器及燈具類產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售、音響類產(chǎn)品的銷售及工程服務(wù)、照明設(shè)備安裝工程、合同能源管理及設(shè)計(jì)服務(wù)。公司表示，此次通過并購北京申安集團(tuán)，有利于公司借助北京申安集團(tuán)多年積累的LED照明應(yīng)用領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)與工程項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)、渠道資源和客戶資源等，加快公司LED照明業(yè)務(wù)板塊的拓展，是實(shí)現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要舉措。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著公司戰(zhàn)略調(diào)整，通過開發(fā)高端LED照明，立足蓬勃發(fā)展的商業(yè)照明市場，走綠色照明之路已成為飛樂音響重要的利潤增長動力。另外，公司通過收購申安集團(tuán)，進(jìn)一 步深耕LED照明產(chǎn)業(yè)鏈，有助于支撐營收穩(wěn)健上升。