萬力達3月20日晚披露重組預(yù)案,公司擬以全部資產(chǎn)及負債及發(fā)行股份方式收購艾派克96.67%股權(quán)。交易完成后,賽納科技將成為公司控股股東,汪東穎、李東飛、曾陽云將成為公司實際控制人。萬力達21日股價一字漲停。
本次交易分為重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和置出資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓三個步驟,擬置出資產(chǎn)作價為3.99億元,擬置入資產(chǎn)作價為27.54億元。根據(jù)方案,萬力達以其募集資金專戶余額以外的全部資產(chǎn)及負債作為置出資產(chǎn),與賽納科技所持艾派克96.67%股權(quán)的等值部分進行資產(chǎn)置換;差額部分23.55億元由萬力達向賽納科技發(fā)行股份購買,發(fā)行價格為每股9.70元,合計發(fā)行數(shù)量為2.43億股;此后,賽納科技將通過前述資產(chǎn)置換取得的置出資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)讓給萬力達實際控制人龐江華或龐江華指定的第三方。
艾派克主要從事集成電路的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,目前已經(jīng)形成了較為完整的采購、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的業(yè)務(wù)體系,并在國內(nèi)打印耗材芯片領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,其主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)包括ASIC芯片、SoC芯片和Unismart。