股票簡(jiǎn)稱：國(guó)星光電 股票代碼：002449

發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示

1、佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“國(guó)星光電”）公開發(fā)行不超過人民幣5億元（含5億元）公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）已于2011年12月23日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]2084號(hào)文核準(zhǔn)。

2、國(guó)星光電本期發(fā)行面值5億元公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量為500萬張（含500萬張），發(fā)行價(jià)格為100元/張。

3、發(fā)行人主體評(píng)級(jí)及本期債券評(píng)級(jí)均為AA。本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末（2012年3月31日）凈資產(chǎn)為23.56億元，合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率為11.18%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為10.35%，均不高于70%；本期債券上市前，發(fā)行人2009年度、2010年度和2011年度，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為11,488.42萬元、14,737.91萬元和12,050.78萬元，三年平均可分配利潤(rùn)為1.28億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

4、本期債券面向全市場(chǎng)發(fā)行（含個(gè)人投資者）；發(fā)行完成后，該債券可同時(shí)在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)掛牌上市，不在深圳證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市。

5、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：本期債券為無擔(dān)保債券。

6、本期公司債券的期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權(quán)。

7、本期債券的詢價(jià)區(qū)間為6.80%-7.30%，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2012年5月2日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2012年5月3日（T日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)的投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，深交所交易系統(tǒng)將實(shí)時(shí)確認(rèn)成交。

機(jī)構(gòu)投資者通過向保薦人（主承銷商）提交《佛山市國(guó)星光電股份有限公司2011年公司債券網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須是1,000手的整數(shù)倍（即100萬元的整數(shù)倍）。

9、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為0.1億元和4.9億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購(gòu)入。本次債券采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/p>

10、投資者可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參與認(rèn)購(gòu)網(wǎng)上發(fā)行份額，本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101696”，簡(jiǎn)稱為“11國(guó)星債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。本次債券發(fā)行結(jié)束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼“101696”將轉(zhuǎn)換為上市代碼“112083”。

11、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須是1,000手的整數(shù)倍（即100萬元的整數(shù)倍）。

12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

13、請(qǐng)投資者注意本公告中本期公司債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)資金繳納等具體規(guī)定。

14、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。

15、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《佛山市國(guó)星光電股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2012年4月27日（T-2日）的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查詢。

16、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

釋 義

除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：

發(fā)行人、公司、國(guó)星光電	指	佛山市國(guó)星光電股份有限公司
本期債券	指	佛山市國(guó)星光電股份有限公司2011年公司債券
本次發(fā)行	指	本期債券的發(fā)行
保薦人、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人、廣發(fā)證券	指	廣發(fā)證券股份有限公司
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、聯(lián)合評(píng)級(jí)	指	聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司
中國(guó)證監(jiān)會(huì)	指	中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所	指	深圳證券交易所
證券登記機(jī)構(gòu)、登記公司	指	中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
網(wǎng)下詢價(jià)日	指	2012年5月2日，為本次發(fā)行接受機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下詢價(jià)的日期
發(fā)行首日、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始日	指	2012年5月3日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的日期以及網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的起始日期
承銷團(tuán)	指	主承銷商為本次發(fā)行根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議組織的、由簽署承銷團(tuán)協(xié)議的各方組成的承銷團(tuán)
元/萬元/億元	指	人民幣元/萬元/億元
社會(huì)公眾投資者	指	持有登記公司開立的 A 股證券賬戶的社會(huì)公眾投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）
機(jī)構(gòu)投資者	指	在登記公司開立 A 股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）

一、本次發(fā)行基本情況

1、債券名稱：佛山市國(guó)星光電股份有限公司2011年公司債券（簡(jiǎn)稱為“11國(guó)星債”）。

2、發(fā)行規(guī)模：本期債券發(fā)行規(guī)模為5億元。

3、票面金額和發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

4、債券品種和期限：本期公司債券的期限為5年，附第3年末投資者回售選擇權(quán)。

5、債券利率及其確定方式：本期公司債券的票面利率為固定利率，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，票面利率由公司和保薦人（主承銷商）通過市場(chǎng)詢價(jià)協(xié)商確定。

6、回售條款：投資者有權(quán)選擇在本期公司債券第3個(gè)計(jì)息年度的付息日將其持有的債券全部或部分按面值（含當(dāng)期利息）回售給公司。本期公司債券第3個(gè)計(jì)息年度的付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。

公司將于本期債券回售支付日即第3個(gè)計(jì)息年度付息日前第20個(gè)、15個(gè)和10個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于投資者行使回售選擇權(quán)的提醒公告。

7、回售登記期：行使回售權(quán)的本期公司債券的債券持有人應(yīng)在回售申報(bào)日，即本期公司債券第3個(gè)計(jì)息年度的付息日之前的第5個(gè)交易日，通過指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，本期公司債券的債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為接受有關(guān)安排。

8、還本付息的期限和方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，按年付息，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。

9、發(fā)行首日或起息日：2012年5月3日。

10、付息、兌付方式：本次債券本息支付將按照證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

11、付息日：2013年至2017年每年的5月3日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。如投資者選擇回售，則2013年至2015年每年的5月3日為回售部分債券上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。

12、本金兌付日：2017年5月3日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。如投資者選擇回售，則2015年5月3日為回售部分債券的本金兌付日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。

13、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合評(píng)級(jí)評(píng)定，公司主體信用等級(jí)為AA，本期公司債券的信用等級(jí)為AA。

14、保薦人、簿記管理人、債券受托管理人：廣發(fā)證券。

15、擔(dān)保及擔(dān)保方式：本期債券為無擔(dān)保債券。

16、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓等操作。

17、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)情況進(jìn)行配售。本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為0.1億元和4.9億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購(gòu)入。本次債券采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/p>

18、發(fā)行對(duì)象：持有登記公司開立的 A股證券賬戶的社會(huì)公眾投資者與機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

19、關(guān)于本次發(fā)行公司債券向公司股東配售的安排：本期公司債券發(fā)行不向公司原股東配售。

20、承銷方式：本期債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)不足5億元的部分由保薦人（主承銷商）組建的承銷團(tuán)實(shí)行余額包銷。

21、募集資金用途：本期債券擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

22、發(fā)行費(fèi)用概算：本期債券的發(fā)行費(fèi)用預(yù)計(jì)不超過募集資金總額的1.6%。

23、擬上市地：深圳證券交易所。

24、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。具體上市時(shí)間將另行公告。

25、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

26、質(zhì)押式回購(gòu)安排：發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA，本期債券的信用等級(jí)為AA，符合進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，具體折算率等事宜按登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

27、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：

日期	發(fā)行安排
T-2日（2012年4月27日）	刊登募集說明書及募集說明書摘要、發(fā)行公告
T-1日（2012年5月2日）	網(wǎng)下詢價(jià) 確定票面利率
T日（2012年5月3日）	網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始日 網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的剩余部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行（如有）
T＋1日（2012年5月4日）	保薦人（主承銷商）向獲得網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書》 網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)日
T＋2日（2012年5月7日）	網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)截止日 網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者于當(dāng)日17:00前將認(rèn)購(gòu)款劃至保薦人（主承銷商）專用收款賬戶
T＋3日（2012年5月8日）	網(wǎng)下發(fā)行注冊(cè)日，保薦人（主承銷商）將網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的注冊(cè)數(shù)據(jù)于當(dāng)日12：00前以書面和電子數(shù)據(jù)形式報(bào)送登記公司 刊登債券發(fā)行結(jié)果公告

注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)

（一）網(wǎng)下投資者

本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對(duì)象為在登記公司開立A股合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

（二）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法

本期債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為6.80%-7.30%，本期債券各品種最終的票面利率將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在上述利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。

（三）詢價(jià)時(shí)間

本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2012年5月2日（T-1日），參與詢價(jià)的投資者必須在2012年5月2日（T-1日）15:00前將《佛山市國(guó)星光電股份有限公司2011年公司債券網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》”）（見附件）傳真至保薦人（主承銷商）處。

（四）詢價(jià)辦法

1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》

擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》，并按要求正確填寫。

填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)注意：

（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)填寫詢價(jià)利率；

（2）每個(gè)品種最多可填寫5個(gè)詢價(jià)利率，詢價(jià)利率可不連續(xù)；

（3）填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

（4）詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；

（5）每個(gè)詢價(jià)利率上的申購(gòu)總金額不得少于100萬元（含100萬元)，并為100萬元的整數(shù)倍；

（6）每一詢價(jià)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；

（7）每一機(jī)構(gòu)投資者在《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》中填入的每個(gè)品種的最大申購(gòu)金額不得超過該品種的初始發(fā)行規(guī)模，保薦人（主承銷商）另有規(guī)定的除外。

2、提交

參與利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2012年5月2日（T-1日）15:00前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處，并電話確認(rèn)：

（1）填妥簽字并加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》；

（2）有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（須加蓋單位公章）；

（3）法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。

每家機(jī)構(gòu)投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》，則以最先到達(dá)的視為有效，其后的均視為無效。

保薦人（主承銷商）有權(quán)根據(jù)詢價(jià)情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。

投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即具有法律約束力，不得撤回。

傳真：010-59136751。

電話：020-87555888-8437；020-87555888-8342；010-59136717；010-59136720。

3、利率確定

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債券各品種的最終票面利率，并將于2012年5月3日（T日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本期債券。

三、網(wǎng)上發(fā)行

（一）發(fā)行對(duì)象

網(wǎng)上發(fā)行的對(duì)象為持有登記公司開立的 A股證券賬戶的社會(huì)公眾投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

（二）發(fā)行數(shù)量

本期債券發(fā)行總額為5億元，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量預(yù)設(shè)0.1億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購(gòu)入。本次債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/p>

（三）發(fā)行時(shí)間

網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)交易日，即發(fā)行首日2012年5月3日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

（四）認(rèn)購(gòu)辦法

1、本期債券的發(fā)行代碼為“101696”，簡(jiǎn)稱為“11國(guó)星債”。

2、發(fā)行價(jià)格為100元/張。

3、在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時(shí)間內(nèi)，保薦人（主承銷商）通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“賣出申報(bào)”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“買入申報(bào)”，通過深交所交易系統(tǒng)撮合成交，按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交。

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，深交所交易系統(tǒng)將實(shí)時(shí)確認(rèn)成交。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購(gòu)入；本次債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/p>

4、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限還應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5、凡參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者，認(rèn)購(gòu)時(shí)必須持有登記公司開立的 A 股證券賬戶，尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日 2012年5月3日（T日）之前開立深交所 A股證券賬戶。

已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認(rèn)購(gòu)者，需在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日 2012年5月3日（T日）之前（含當(dāng)日）存入全額認(rèn)購(gòu)款，尚未開立資金賬戶的認(rèn)購(gòu)者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日之前（含當(dāng)日）在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)資金賬戶，并存入全額認(rèn)購(gòu)款。資金不足部分的認(rèn)購(gòu)視為無效認(rèn)購(gòu)。

6、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。

（五）結(jié)算與登記

網(wǎng)上發(fā)行的結(jié)算和登記按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）發(fā)行對(duì)象

網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為在登記公司開立A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外），包括未參與網(wǎng)下詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資金來源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

（二）發(fā)行數(shù)量

本期債券發(fā)行總額為5億元，網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模預(yù)設(shè)為4.9億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購(gòu)入。本次債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/p>

參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的最低申購(gòu)單位為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍，每一機(jī)構(gòu)投資者在《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》中填入的每個(gè)品種的最大申購(gòu)金額不得超過該品種的初始發(fā)行規(guī)模，保薦人（主承銷商）另有規(guī)定的除外。

（三）發(fā)行價(jià)格

本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

（四）發(fā)行時(shí)間

本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，即2012年5月3日（T日）至2012年5月7日（T＋2日）每日的9:00-17:00。

（五）申購(gòu)辦法

1、凡參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有在登記公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的機(jī)構(gòu)投資者，必須在2012年5月2日（T-1日）前開立證券賬戶。

2、參與網(wǎng)下詢價(jià)申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者通過向保薦人（主承銷商）傳真《網(wǎng)下利率詢價(jià)與申購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行申購(gòu)。保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)意向，根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對(duì)所有有效申購(gòu)進(jìn)行配售，并向獲得網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書》。

（六）配售

保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對(duì)所有有效申購(gòu)進(jìn)行配售，機(jī)構(gòu)投資者的獲配售金額不會(huì)超過其有效申購(gòu)中相應(yīng)的最大申購(gòu)金額。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）有權(quán)自主決定本期債券的最終配售和相關(guān)費(fèi)用安排。

（七）繳款

獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)款，認(rèn)購(gòu)款須在2012年5月7日（T+2）17:00前足額劃至保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶。劃款時(shí)應(yīng)注明機(jī)構(gòu)投資者全稱和“國(guó)星光電公司債券認(rèn)購(gòu)資金”字樣，同時(shí)向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。

賬戶名稱	廣發(fā)證券股份有限公司
開戶銀行	工行廣州市第一支行
賬號(hào)	3602000129200191192
匯入行地點(diǎn)	廣州
大額支付系統(tǒng)號(hào)	102581000013
聯(lián)系人	黃靜、王仁惠、崔志軍、張瑞
聯(lián)系電話	010-59136717； 010-59136720；
傳真	010-59136751

（八）網(wǎng)下發(fā)行注冊(cè)

保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊(cè)數(shù)據(jù)于2012年5月8日（T＋3日）12:00前以書面和電子數(shù)據(jù)的形式報(bào)送登記公司進(jìn)行注冊(cè)登記。

（九）違約申購(gòu)的處理

對(duì)未能在2012年5月7日（T+2日）17:00前繳足認(rèn)購(gòu)款的機(jī)構(gòu)投資者將被視為違約申購(gòu)，保薦人（主承銷商）有權(quán)取消其認(rèn)購(gòu)。保薦人（主承銷商）有權(quán)處置該違約投資者申購(gòu)要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。

五、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《佛山市國(guó)星光電股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》。

七、發(fā)行人、保薦人、簿記管理人和主承銷商

1、發(fā)行人

名稱：佛山市國(guó)星光電股份有限公司

注冊(cè)地址：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路18號(hào)

法定代表人：王垚浩

聯(lián)系人：黨建忠、劉迪

聯(lián)系地址：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路18號(hào)

電話：0757-82109323

傳真：0757-82100268

郵政編碼：528000

2、保薦人、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人

名稱：廣發(fā)證券股份有限公司

注冊(cè)地址：廣州市天河北路183-187號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓（4301-4316房）

法定代表人：林治海

聯(lián)系人：陳光、黃靜、王仁惠、崔志軍、張瑞

聯(lián)系地址：廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓

電話：020-87555888-8437；020-87555888-8342；010-59136717；010-59136720

傳真：010-59136751

郵政編碼：510075；100045

發(fā)行人：佛山市國(guó)星光電股份有限公司

保薦人、主承銷商、簿記管理人：廣發(fā)證券股份有限公司

2012年4月27日

附件：佛山市國(guó)星光電股份有限公司2011年公司債券

網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表

填表前請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)行公告及填表說明。 本表一經(jīng)申購(gòu)人完整填寫，且由其法定代表人（或其授權(quán)代表）簽字及加蓋單位公章后傳真至保薦人（主承銷商）后，即對(duì)申購(gòu)人具有法律約束力，不可撤銷。申購(gòu)人承諾并保證其將根據(jù)保薦人（主承銷商）確定的配售數(shù)量按時(shí)完成繳款。
基本信息
機(jī)構(gòu)名稱		法定代表人
經(jīng)辦人姓名		傳真號(hào)碼
聯(lián)系電話（O）		移動(dòng)電話（M）
證券賬戶名稱（深圳）		證券賬戶號(hào)碼（深圳）
利率詢價(jià)及申購(gòu)信息（詢價(jià)利率區(qū)間6.80%-7.30%）
票面利率（%）		申購(gòu)金額（萬元）
請(qǐng)將此表填妥簽字并加蓋公章后，于2012年5月2日（T-1日）15:00前連同有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件傳真至保薦人（主承銷商）處，15：00以后傳真到達(dá)的申購(gòu)申請(qǐng)無效。傳真：010-59136751；電話：020-87555888-8437；020-87555888-8342；010-59136717；010-59136720；聯(lián)系人：黃靜、王仁惠、崔志軍、張瑞。 2、每家機(jī)構(gòu)投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》，則以最先到達(dá)的視為有效，其后的均視為無效。
5、申購(gòu)人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書》或《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》規(guī)定的時(shí)間、金額和方式，將認(rèn)購(gòu)款足額劃至保薦人（主承銷商）通知的劃款賬戶。如果申購(gòu)人違反此義務(wù)，保薦人（主承銷商）有權(quán)處置該違約申購(gòu)人訂單項(xiàng)下的全部債券，同時(shí)，本申購(gòu)人同意就逾時(shí)未劃部分按每日萬分之五的比例向保薦人（主承銷商）支付違約金，并賠償保薦人（主承銷商）由此遭受的損失； 6、申購(gòu)人理解并接受，如果遇不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對(duì)本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）有權(quán)暫?；蚪K止本次發(fā)行。
（單位蓋章） 2012年 月 日

填表說明：以下內(nèi)容不需傳真至保薦人（主承銷商）處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀

1、參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)認(rèn)真填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》；

2、有關(guān)票面利率和申購(gòu)金額的限制規(guī)定，請(qǐng)參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；

3、本期債券的申購(gòu)上限為5億元（含5億元）；

4、票面利率應(yīng)在詢價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動(dòng)單位為0.01%，每個(gè)品種最多可填寫5檔票面利率及對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額；

5、每個(gè)申購(gòu)利率上的申購(gòu)金額不得少于100萬元（含100萬元），超過100萬元的必須是100萬元的整數(shù)倍；

6、每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購(gòu)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；

7、票面利率及申購(gòu)金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請(qǐng)投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。

假設(shè)本期債券票面利率的詢價(jià)區(qū)間為4.40%~4.80%。某投資者擬在不同票面利率分別申購(gòu)不同的金額，其可做出如下填寫：

票面利率（%）	申購(gòu)金額（萬元）
4.40%	1,000
4.50%	3,000
4.60%	5,000
4.70%	7,000
4.80%	10,000

上述報(bào)價(jià)的含義如下：

◆當(dāng)最終確定的票面利率高于或等于4.80%時(shí)，有效申購(gòu)金額為10,000萬元；

◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.80%，但高于或等于4.70%時(shí)，有效申購(gòu)金額7,000萬元；

◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.60%時(shí)，有效申購(gòu)金額5,000萬元；

◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%時(shí)，有效申購(gòu)金額3,000萬元；

◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%時(shí)，有效申購(gòu)金額1,000萬元；

◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.40%時(shí)，該詢價(jià)要約無效。

8、參與網(wǎng)下利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)將此表填妥并加蓋單位公章后在本發(fā)行公告要求的時(shí)間內(nèi)連同法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件傳真至保薦人（主承銷商）處。

9、投資者須通過以下傳真號(hào)碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)，以其他方式傳送、送達(dá)一概無效。傳真：010-59136751；電話：020-87555888-8437；020-87555888-8342；010-59136717；010-59136720。

發(fā)行人：佛山市國(guó)星光電股份有限公司

[廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路18號(hào)]

保薦人（主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人）

廣州市天河區(qū)天河北路183-187號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓（4301-4316房）

簽署日期：2012年4月27日