一、重要聲明與提示

江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”、“本公司”、“長電科技”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

上海證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內(nèi)容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司配股說明書全文。

參與本次配股的持有本公司５％以上股份的股東江蘇新潮科技集團有限公司根據(jù)《中華人民共和國證券法》等有關規(guī)定，承諾在本次配股新發(fā)股份上市之日起６個月內(nèi)不減持本公司股份，若減持，則由此所得的收益歸本公司所有。

二、股票上市情況

（一）編制上市公告書的法律依據(jù)

本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定編制，旨在向投資者提供有關本公司本次配股新增Ａ股股票上市的基本情況。

（二）股票發(fā)行的核準情況

本次配股經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可 ［２０１０］ １３２８號文件核準。

（三）股票上市的核準情況

經(jīng)上海證券交易所同意，公司本次配股共計配售的１０７，９４９，６１０股人民幣普通股將于２０１０年１０月２９日起上市流通。

（四）本次配股股票的上市相關信息

１、上市地點：上海證券交易所

２、新增股份上市時間：２０１０年１０月２９日

３、股票簡稱：長電科技

４、股票代碼：６００５８４

５、本次配股發(fā)行前總股本：７４５，１８４，０００股

６、本次配售增加的股份（均為無限售條件股份）：１０７，９４９，６１０股

７、本次配股完成后總股本：８５３，１３３，６１０股

８、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

９、上市保薦人：齊魯證券有限公司

三、發(fā)行人、控股股東和實際控制人情況

（一）發(fā)行人基本情況

公司名稱：江蘇長電科技股份有限公司

股票代碼：６００５８４

公司英文名稱：．Ｊｉａｎｇｓｕ Ｃｈａｎｇｊｉａｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．．

注冊資本：７４５，１８４，０００元（發(fā)行前）；８５３，１３３，６１０元（發(fā)行后）

法定代表人：王新潮

住所：江陰市澄江鎮(zhèn)長山路７８號

郵政編碼：２１４４３１

經(jīng)營范圍為：研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售半導體、電子原件、專用電子電氣裝置，銷售本企業(yè)自產(chǎn)機電產(chǎn)品及成套設備，自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務，開展本企業(yè)進料加工和“三來一補”業(yè)務。

主營業(yè)務：集成電路、分立器件的封裝、測試與銷售以及分立器件的芯片設計、制造。

所屬行業(yè)：半導體行業(yè)。

電話：０５１０－８６８５６０６１

傳真：０５１０－８６１９９１７９

公司網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｊ－ｅｌｅｃ．ｃｏｍ

電子郵箱：ｃｄｋｊ@ｃｊ－ｅｌｅｃ．ｃｏｍ

董事會秘書：朱正義

（二）截至２０１０年１０月２５日收盤，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況及持有發(fā)行人股份情況

（三）發(fā)行人控股股東及實際控制人的情況

１、控股股東情況

發(fā)行人控股股東為江蘇新潮科技集團有限公司（以下簡稱“新潮集團”），本次發(fā)行前，新潮集團持有發(fā)行人無限售條件的流通股１２０，８０６，４４４股，占總股本的１６．２１％，為第一大股東；本次發(fā)行后，新潮集團持有發(fā)行人１３８，９２７，４１１股（均為無限售條件股份），占發(fā)行人發(fā)行后總股本的１６．２８ ％，仍為發(fā)行人的第一大股東，由于其他股東持股分散，因此新潮集團可以對發(fā)行人實施有效控制，為發(fā)行人控股股東。新潮集團基本情況如下：

股東名稱：江蘇新潮科技集團有限公司

成立日期：２０００年９月７日

注冊資本：５，４３５萬元

法定代表人：王新潮

經(jīng)營范圍：光電子、自動化設備、激光器、應用產(chǎn)品、模具的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；機械精加工；對電子、電器、機電等行業(yè)投資；建筑智能化工程。（以上項目涉及專項審批的，經(jīng)行政許可后方可經(jīng)營）

江蘇新潮科技集團有限公司原名為江陰新潮科技集團有限公司，２００６年２月進行更名。截至２００９年１２月３１日，新潮集團合并報表總資產(chǎn)５４１，０７７．００萬元，凈資產(chǎn)１９０，５５８．３３萬元，２００９年度實現(xiàn)凈利潤６，９０４．３５萬元；母公司總資產(chǎn)７９，３７５．２３萬元，凈資產(chǎn)２８，７３６．２９萬元，２００９年度實現(xiàn)凈利潤１，７８１．６５萬元。（上述數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)江陰誠信會計師事務所有限公司審計）

２、實際控制人情況

自然人王新潮先生持有新潮集團５０．９９％的股權，為其控股股東，而新潮集團為公司的控股股東，故王新潮為公司的實際控制人。

王新潮先生，１９５６年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學文化，高級經(jīng)濟師，東南大學兼職研究員，現(xiàn)任發(fā)行人董事長、江蘇省半導體行業(yè)協(xié)會副會長，中國半導體行業(yè)協(xié)會副理事長，分立器件分會副理事長、集成電路分會副理事、封裝協(xié)會副理事長。王新潮先生于２００２－２００５年連續(xù)被國家信息產(chǎn)業(yè)部評為半導體行業(yè)九大領軍人物之一，信息產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)全國勞動模范；２００７年被《半導體國際》期刊評定為中國半導體制造業(yè)年度人物，被《中華工商時報》等媒體聯(lián)合評選為２００７年中國最具影響力創(chuàng)新成果十大創(chuàng)新人物。

（四）本次配股發(fā)行后發(fā)行人前十名股東持股情況

本次配股完成后，截至２０１０年１０月２５日的本公司前十名股東持股數(shù)量及持股比例情況如下：

（五）本次發(fā)行完成后發(fā)行人股本結構變動情況

四、本次股票發(fā)行情況

（一）發(fā)行數(shù)量：１０７，９４９，６１０股

（二）發(fā)行價格：５．６９元／股。

（三）發(fā)行方式：向原股東配售

（四）注冊會計師對本次募集資金到賬的驗證情況：

江蘇公正天業(yè)會計師事務所有限公司為本次發(fā)行的資金到賬情況進行了審驗，并出具了蘇公Ｗ［ ２０１０］Ｂ１０６號驗資報告。

（五）募集資金總額：６１４，２３３，２８０．９０元

（六）發(fā)行費用總額及項目、每股發(fā)行費用：

本次發(fā)行費用總額為１７，５２１，６９８．９７元（包括承銷保薦費用、律師費用、會計師費用、配股登記費用、路演推介及信息披露等費用），每股發(fā)行費用為０．１６元。

（七）募集資金凈額：５９６，７１１，５８１．９３元

五、其他重要事項

發(fā)行人自配股說明書刊登日至本上市公告書刊登前未發(fā)生可能對發(fā)行人有重大影響的其他事項。

六、上市保薦人及意見

１、保薦人（主承銷商）：齊魯證券有限公司

定代表人：李瑋

保薦代表人：張應彪、高啟洪

項目協(xié)辦人：萬炎華

項目經(jīng)辦人：柳淑麗、李剛、韋瑋、牛海青、鄧紅軍、路昀、王笑

辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦電路４３８號雙鴿大廈１９樓１９０６室

聯(lián)系電話：０２１－５８３０７３５７

傳 真：０２１－５８３０７４００

２、保薦人的保薦意見

上市保薦人齊魯證券有限公司對長電科技上市文件所載資料進行了核查，認為：長電科技申請本次配售股票上市，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人股票具備在上海證券交易所上市的條件，齊魯證券有限公司同意保薦江蘇長電科技股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承擔相關的保薦責任。

特此公告。

發(fā)行人：江蘇長電科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：齊魯證券有限公司

２０１０年１０月２７日