江陰市澄江鎮(zhèn)長(zhǎng)山路７８號(hào)

公告日期：２０１０年１０月２７日

保薦人（主承銷商）：齊魯證券有限公司

一、重要聲明與提示

江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”、“本公司”、“長(zhǎng)電科技”）及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司配股說(shuō)明書全文。

參與本次配股的持有本公司５％以上股份的股東江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)規(guī)定，承諾在本次配股新發(fā)股份上市之日起６個(gè)月內(nèi)不減持本公司股份，若減持，則由此所得的收益歸本公司所有。

二、股票上市情況

（一）編制上市公告書的法律依據(jù)

本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定編制，旨在向投資者提供有關(guān)本公司本次配股新增Ａ股股票上市的基本情況。

（二）股票發(fā)行的核準(zhǔn)情況

本次配股經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 ［２０１０］ １３２８號(hào)文件核準(zhǔn)。

（三）股票上市的核準(zhǔn)情況

經(jīng)上海證券交易所同意，公司本次配股共計(jì)配售的１０７，９４９，６１０股人民幣普通股將于２０１０年１０月２９日起上市流通。

（四）本次配股股票的上市相關(guān)信息

１、上市地點(diǎn)：上海證券交易所

２、新增股份上市時(shí)間：２０１０年１０月２９日

３、股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)電科技

４、股票代碼：６００５８４

５、本次配股發(fā)行前總股本：７４５，１８４，０００股

６、本次配售增加的股份（均為無(wú)限售條件股份）：１０７，９４９，６１０股

７、本次配股完成后總股本：８５３，１３３，６１０股

８、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

９、上市保薦人：齊魯證券有限公司

三、發(fā)行人、控股股東和實(shí)際控制人情況

（一）發(fā)行人基本情況

公司名稱：江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司

股票代碼：６００５８４

公司英文名稱：．Ｊｉａｎｇｓｕ Ｃｈａｎｇｊｉａｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．．

注冊(cè)資本：７４５，１８４，０００元（發(fā)行前）；８５３，１３３，６１０元（發(fā)行后）

法定代表人：王新潮

住所：江陰市澄江鎮(zhèn)長(zhǎng)山路７８號(hào)

郵政編碼：２１４４３１

經(jīng)營(yíng)范圍為：研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售半導(dǎo)體、電子原件、專用電子電氣裝置，銷售本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品及成套設(shè)備，自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，開(kāi)展本企業(yè)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。

主營(yíng)業(yè)務(wù)：集成電路、分立器件的封裝、測(cè)試與銷售以及分立器件的芯片設(shè)計(jì)、制造。

所屬行業(yè)：半導(dǎo)體行業(yè)。

電話：０５１０－８６８５６０６１

傳真：０５１０－８６１９９１７９

公司網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｊ－ｅｌｅｃ．ｃｏｍ

電子郵箱：ｃｄｋｊ＠ｃｊ－ｅｌｅｃ．ｃｏｍ

董事會(huì)秘書：朱正義

（二）截至２０１０年１０月２５日收盤，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況及持有發(fā)行人股份情況

（三）發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人的情況

１、控股股東情況

發(fā)行人控股股東為江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新潮集團(tuán)”），本次發(fā)行前，新潮集團(tuán)持有發(fā)行人無(wú)限售條件的流通股１２０，８０６，４４４股，占總股本的１６．２１％，為第一大股東；本次發(fā)行后，新潮集團(tuán)持有發(fā)行人１３８，９２７，４１１股（均為無(wú)限售條件股份），占發(fā)行人發(fā)行后總股本的１６．２８ ％，仍為發(fā)行人的第一大股東，由于其他股東持股分散，因此新潮集團(tuán)可以對(duì)發(fā)行人實(shí)施有效控制，為發(fā)行人控股股東。新潮集團(tuán)基本情況如下：

股東名稱：江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司

成立日期：２０００年９月７日

注冊(cè)資本：５，４３５萬(wàn)元

法定代表人：王新潮

經(jīng)營(yíng)范圍：光電子、自動(dòng)化設(shè)備、激光器、應(yīng)用產(chǎn)品、模具的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售；機(jī)械精加工；對(duì)電子、電器、機(jī)電等行業(yè)投資；建筑智能化工程。（以上項(xiàng)目涉及專項(xiàng)審批的，經(jīng)行政許可后方可經(jīng)營(yíng)）

江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司原名為江陰新潮科技集團(tuán)有限公司，２００６年２月進(jìn)行更名。截至２００９年１２月３１日，新潮集團(tuán)合并報(bào)表總資產(chǎn)５４１，０７７．００萬(wàn)元，凈資產(chǎn)１９０，５５８．３３萬(wàn)元，２００９年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)６，９０４．３５萬(wàn)元；母公司總資產(chǎn)７９，３７５．２３萬(wàn)元，凈資產(chǎn)２８，７３６．２９萬(wàn)元，２００９年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)１，７８１．６５萬(wàn)元。（上述數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)江陰誠(chéng)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)）

２、實(shí)際控制人情況

自然人王新潮先生持有新潮集團(tuán)５０．９９％的股權(quán)，為其控股股東，而新潮集團(tuán)為公司的控股股東，故王新潮為公司的實(shí)際控制人。

王新潮先生，１９５６年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，東南大學(xué)兼職研究員，現(xiàn)任發(fā)行人董事長(zhǎng)、江蘇省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)，分立器件分會(huì)副理事長(zhǎng)、集成電路分會(huì)副理事、封裝協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)。王新潮先生于２００２－２００５年連續(xù)被國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部評(píng)為半導(dǎo)體行業(yè)九大領(lǐng)軍人物之一，信息產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)全國(guó)勞動(dòng)模范；２００７年被《半導(dǎo)體國(guó)際》期刊評(píng)定為中國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)年度人物，被《中華工商時(shí)報(bào)》等媒體聯(lián)合評(píng)選為２００７年中國(guó)最具影響力創(chuàng)新成果十大創(chuàng)新人物。

（四）本次配股發(fā)行后發(fā)行人前十名股東持股情況

本次配股完成后，截至２０１０年１０月２５日的本公司前十名股東持股數(shù)量及持股比例情況如下：

（五）本次發(fā)行完成后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

四、本次股票發(fā)行情況

（一）發(fā)行數(shù)量：１０７，９４９，６１０股

（二）發(fā)行價(jià)格：５．６９元／股。

（三）發(fā)行方式：向原股東配售

（四）注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本次募集資金到賬的驗(yàn)證情況：

江蘇公正天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本次發(fā)行的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了蘇公Ｗ［ ２０１０］Ｂ１０６號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

（五）募集資金總額：６１４，２３３，２８０．９０元

（六）發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目、每股發(fā)行費(fèi)用：

本次發(fā)行費(fèi)用總額為１７，５２１，６９８．９７元（包括承銷保薦費(fèi)用、律師費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、配股登記費(fèi)用、路演推介及信息披露等費(fèi)用），每股發(fā)行費(fèi)用為０．１６元。

（七）募集資金凈額：５９６，７１１，５８１．９３元

五、其他重要事項(xiàng)

發(fā)行人自配股說(shuō)明書刊登日至本上市公告書刊登前未發(fā)生可能對(duì)發(fā)行人有重大影響的其他事項(xiàng)。

六、上市保薦人及意見(jiàn)

１、保薦人（主承銷商）：齊魯證券有限公司

法定代表人：李瑋

保薦代表人：張應(yīng)彪、高啟洪

項(xiàng)目協(xié)辦人：萬(wàn)炎華

項(xiàng)目經(jīng)辦人：柳淑麗、李剛、韋瑋、牛海青、鄧紅軍、路昀、王笑

辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦電路４３８號(hào)雙鴿大廈１９樓１９０６室

聯(lián)系電話：０２１－５８３０７３５７

傳 真：０２１－５８３０７４００

２、保薦人的保薦意見(jiàn)

上市保薦人齊魯證券有限公司對(duì)長(zhǎng)電科技上市文件所載資料進(jìn)行了核查，認(rèn)為：長(zhǎng)電科技申請(qǐng)本次配售股票上市，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人股票具備在上海證券交易所上市的條件，齊魯證券有限公司同意保薦江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)的保薦責(zé)任。

特此公告。

發(fā)行人：江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：齊魯證券有限公司

２０１０年１０月２７日