本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）發(fā)行公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１１］２０８４號批準(zhǔn)。

２０１２年５月２日，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）廣發(fā)證券股份有限公司在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)。根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券票面利率為６．８０％。

發(fā)行人將按上述票面利率于２０１２年５月３日面向社會公眾投資者網(wǎng)上公開發(fā)行，本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“１０１６９６”、簡稱“１１國星債”；將于２０１２年５月３日－２０１２年５月７日面向機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行，具體認(rèn)購方式請參見２０１２年４月２７日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《佛山市國星光電股份有限公司２０１１年公司債券發(fā)行公告》。

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司董事會

２０１２年５月３日