早報(bào)記者 周玲

中國(guó)本土半導(dǎo)體公司江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司（長(zhǎng)電科技，600584）擬斥資7.8億美元，收購(gòu)全球第四大半導(dǎo)體封裝測(cè)試廠、新加坡上市公司STATS ChipPAC Ltd.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星科金朋”），雙方已經(jīng)展開(kāi)了獨(dú)家收購(gòu)談判。

長(zhǎng)電科技11月6日晚間以公告形式披露了上述信息，此次收購(gòu)并不包括星科金朋的兩家臺(tái)灣子公司，即星科金朋擁有52%股權(quán)的STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation與擁有100%股權(quán)的STATS ChipPAC Taiwan Co., Ltd.（以下統(tǒng)稱(chēng)“臺(tái)灣公司”）。在完成收購(gòu)前，星科金朋持有的臺(tái)灣公司的股權(quán)將進(jìn)行重組，使其現(xiàn)有股東保留對(duì)于臺(tái)灣公司的權(quán)益。

同時(shí)，若進(jìn)一步推進(jìn)此次交易，長(zhǎng)電科技將采用附生效條件的自愿性現(xiàn)金要約的方式收購(gòu)星科金朋。在附生效條件的要約的生效條件被滿足或豁免后，長(zhǎng)電科技或長(zhǎng)電科技為此次交易目的設(shè)立的特殊目的公司將對(duì)星科金朋發(fā)出有條件的自愿現(xiàn)金要約，正式要約的生效條件包括星科金朋50%以上的股份接納正式要約和完成臺(tái)灣公司重組。

排他性安排將于長(zhǎng)電科技以書(shū)面形式確認(rèn)關(guān)于收購(gòu)提議的談判停止或新加坡時(shí)間2014年11月30日當(dāng)日下午5時(shí)兩個(gè)日期中的較早時(shí)間到期。

若此次交易在雙方協(xié)商確定的某截止日期內(nèi)，無(wú)法獲得相關(guān)中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批或備案，長(zhǎng)電科技將向星科金朋支付2340萬(wàn)美元作為分手費(fèi)。長(zhǎng)電科技第一大股東新潮集團(tuán)還同意，若此次交易在雙方協(xié)商確定的某截止日期內(nèi)，無(wú)法獲得長(zhǎng)電科技股東大會(huì)批準(zhǔn)或商務(wù)部反壟斷審批，新潮集團(tuán)將向星科金朋支付700萬(wàn)美元作為分手費(fèi)。

星科金朋是世界排名前列的半導(dǎo)體封裝測(cè)試公司，大股東為淡馬錫控股，自2008年金融風(fēng)暴后，星科金朋從Nasdaq申請(qǐng)下市，近年來(lái)新加坡政府亦有意處分星科金朋股權(quán)，四處尋找可能買(mǎi)家。而長(zhǎng)電科技規(guī)模則為全球第六，中國(guó)大陸第一。

iSuppli半導(dǎo)體首席分析師顧文軍昨天對(duì)記者表示，此次跨國(guó)收購(gòu)對(duì)長(zhǎng)電科技是很大的挑戰(zhàn)?！爸皬牟簧偾缆?tīng)到星科金朋的一些管理層說(shuō)如果被長(zhǎng)電收購(gòu)了，就要離開(kāi)。收購(gòu)后不僅是把核心人員留下來(lái)，更主要的是能否做到 整 與 合 的結(jié)合，達(dá)到收購(gòu)的目的。”顧文軍表示。其次，臺(tái)灣工廠因?yàn)榇箨戀Y本入臺(tái)有相關(guān)限制，這次被排除之外，但韓國(guó)工廠如何扭虧為盈依然是個(gè)難題。