聲明

１、蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“發(fā)行人”、“東山精密”“本公司”或“公司”）及董事會(huì)全體成員保證預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

２、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

３、蘇州東山精密制造股份有限公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案（以下簡(jiǎn)稱：“本預(yù)案”）是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。

４、投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。

５、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

特別提示

１、本次發(fā)行對(duì)象為不超過１０名的特定投資者。發(fā)行對(duì)象范圍為：包括符合法律法規(guī)規(guī)定的境內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資者、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、自然人投資者以及其他合法投資者等。

２、本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過６，２００萬(wàn)股（含６，２００萬(wàn)股），募集資金上限為１０８，１００萬(wàn)元（包含發(fā)行費(fèi)用）。具體發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與主承銷商（保薦機(jī)構(gòu)）協(xié)商確定。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日（公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告日２０１２年４月２０日）前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的９０％，即不低于１７．３９元／股。具體發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

３、本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

４、本次非公開發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票方案尚需公司股東大會(huì)審議通過并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

釋義

除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下涵義：

第一節(jié) 本次非公開發(fā)行概要

一、本次非公開發(fā)行的背景和目的

（一）本次非公開發(fā)行的背景

１、公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)能處于飽和狀態(tài)

公司于２０１０年４月上市后，陸續(xù)加強(qiáng)了精密鈑金業(yè)務(wù)、精密鑄造業(yè)務(wù)兩大原有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的資本投入，通過購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備有效提升了相應(yīng)業(yè)務(wù)的生產(chǎn)、銷售規(guī)模，精密金屬制造業(yè)務(wù)銷售收入從２００９年度的５．７９億元增長(zhǎng)至２０１１年１１．１２億元，增幅超過９０％，公司銷售訂單的大幅增加，亦使得公司的精密金屬制造各業(yè)務(wù)生產(chǎn)線一直均處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能利用率也始終保持高位。未來(lái)在通訊、太陽(yáng)能發(fā)電、機(jī)床、智能設(shè)備等下游行業(yè)訂單持續(xù)增加的背景下，公司為其配套的精密金屬制造產(chǎn)品業(yè)務(wù)訂單亦將持續(xù)增長(zhǎng)，公司“以銷定產(chǎn)”的合約制造業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定了公司需通過持續(xù)增加產(chǎn)能才能滿足客戶訂單需求。

公司在鞏固和發(fā)展精密金屬制造業(yè)務(wù)的同時(shí)，亦將精密制造產(chǎn)業(yè)鏈從無(wú)源器件延伸至以有源器件為主的精密電子制造，投資新建了表面貼裝加工、ＬＥＤ器件及模組組裝等精密電子生產(chǎn)線，同時(shí)利用自身較強(qiáng)的精密金屬制造業(yè)務(wù)能力，為客戶提供從無(wú)源到有源的完整產(chǎn)品部件。公司發(fā)展精密電子制造業(yè)務(wù)以來(lái)，在低成本、低功耗ＬＥＤ背光源技術(shù)上取得重大突破，目前相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。公司ＬＥＤ器件生產(chǎn)線于２０１０年６月啟動(dòng)建設(shè)，２０１１年生產(chǎn)線一經(jīng)投產(chǎn)，產(chǎn)能利用率便接近１００％。２０１１年１２月，為了更好地應(yīng)對(duì)公司產(chǎn)品旺盛的市場(chǎng)需求，公司繼續(xù)對(duì)ＬＥＤ器件及背光模組進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)投資，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將能使ＬＥＤ器件產(chǎn)能從１００ｋｋ／月提升至３００ｋｋ／月，目前該擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目正在逐漸達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)將于２０１２年中期完全達(dá)產(chǎn)。目前從ＳＭＴ器件、ＬＥＤ器件及相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品的在手訂單來(lái)看，公司精密電子制造業(yè)務(wù)的產(chǎn)能趨于飽和狀態(tài)，未來(lái)隨著ＬＥＤ電視機(jī)背光、ＬＥＤ照明等下游市場(chǎng)的進(jìn)一步市場(chǎng)開拓，公司在精密電子制造業(yè)務(wù)的現(xiàn)有產(chǎn)能將更為緊張。

預(yù)計(jì)未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，公司精密金屬制造和精密電子制造產(chǎn)品訂單數(shù)均將保持較快增長(zhǎng)。因此，根據(jù)客戶行業(yè)及主要客戶的發(fā)展趨勢(shì)，和本公司對(duì)自身生產(chǎn)能力的判斷，擴(kuò)大精密制造服務(wù)體系整體產(chǎn)能有利于解決下游需求快速增長(zhǎng)帶來(lái)的產(chǎn)能瓶頸問題，增強(qiáng)公司的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

２、完善精密制造服務(wù)體系，擴(kuò)大精密電子制造生產(chǎn)能力

在客戶選擇精密制造服務(wù)供應(yīng)商過程中，往往希望供應(yīng)商能夠提供產(chǎn)品的“一站式”制造服務(wù)，即期望供應(yīng)商的制造系統(tǒng)能夠包含產(chǎn)品更多的業(yè)務(wù)流程。公司基于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的精密金屬制造業(yè)務(wù)能力，發(fā)展了基于表面貼裝技術(shù)、ＬＥＤ技術(shù)的精密電子制造業(yè)務(wù)，能夠在“合約制造”的框架范圍內(nèi)，為客戶提供包括精密鈑金制造、電子元器件貼裝、ＬＥＤ模組制造及產(chǎn)品組裝、性能測(cè)試等完善的精密制造服務(wù)。

上述業(yè)務(wù)拓展策略是公司精密金屬制造服務(wù)業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游具有較高附加值的ＳＭＴ器件、ＬＥＤ器件及精密模組制造業(yè)務(wù)的合理延伸，最大限度實(shí)現(xiàn)了“合約制造”模式下的附加值，不僅在挖掘現(xiàn)有客戶業(yè)務(wù)深度方面效果顯著，更為公司帶來(lái)了新的客戶需求。

目前公司精密電子制造業(yè)務(wù)的相關(guān)生產(chǎn)線基本處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，為了公司精密制造服務(wù)體系的形成和完善，公司必須擴(kuò)大現(xiàn)有ＳＭＴ器件、ＬＥＤ器件及精密模組的產(chǎn)能規(guī)模。一方面，設(shè)備先進(jìn)程度和生產(chǎn)規(guī)模是精密電子制造業(yè)務(wù)的主要競(jìng)爭(zhēng)力之一，公司需要購(gòu)置國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)線提高生產(chǎn)效率方可在雙方談判中取得有利地位；另一方面，精密電子業(yè)務(wù)的訂單量一般較大，公司一旦進(jìn)入下游整機(jī)廠商的供應(yīng)商名錄，即需要保證合作框架下訂單的充足供應(yīng)，此外還需預(yù)留一部分產(chǎn)能供客戶臨時(shí)調(diào)度、安排和使用。因此，如果產(chǎn)能得不到有效擴(kuò)張，將影響公司與下游客戶的合作關(guān)系建立及后續(xù)訂單規(guī)模的擴(kuò)大，屆時(shí)產(chǎn)能不足將成為制約公司發(fā)展的瓶頸。

３、進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

精密制造服務(wù)行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)體現(xiàn)為：利用較大的資產(chǎn)規(guī)模和制造、銷售能力，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)客戶依賴度，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，增加經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模有利于提供精密制造服務(wù)的企業(yè)增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

就精密金屬制造行業(yè)而言，根據(jù)中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，２０１０年全國(guó)共有沖壓鈑金企業(yè)４萬(wàn)余家，其中８０％以上為產(chǎn)值低于１，０００萬(wàn)元的小型企業(yè)，年產(chǎn)值上億元的大中型企業(yè)較少，可見目前，在精密金屬制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，整個(gè)行業(yè)內(nèi)企業(yè)處于完全充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。未來(lái)在下游需求的帶動(dòng)下，本行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)將憑借自身的資源、技術(shù)及客戶優(yōu)勢(shì)承攬到更多的業(yè)務(wù)，朝著大型化、規(guī)?；较虬l(fā)展，而中小型企業(yè)將面臨著優(yōu)勝劣汰的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

在精密電子制造業(yè)中的ＬＥＤ應(yīng)用器件及產(chǎn)品領(lǐng)域，目前我國(guó)有３，０００多家企業(yè)涉足ＬＥＤ應(yīng)用產(chǎn)品業(yè)務(wù)，其中年產(chǎn)值上億元的企業(yè)僅不足２００家，市場(chǎng)占有率均不足２％，該行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較低。在上述涉及ＬＥＤ應(yīng)用產(chǎn)品領(lǐng)域的企業(yè)中，絕大多數(shù)企業(yè)從事以ＬＥＤ裝飾、ＬＥＤ字屏、ＬＥＤ指示燈、小尺寸ＬＥＤ背光等為主的低端產(chǎn)品加工裝配等業(yè)務(wù)，技術(shù)水平和資金實(shí)力較弱，能夠從事大尺寸ＬＥＤ背光、ＬＥＤ商業(yè)照明、大功率ＬＥＤ家用照明領(lǐng)域的企業(yè)相對(duì)較少。未來(lái)掌握ＬＥＤ核心技術(shù)并具有持續(xù)研發(fā)能力、具備應(yīng)用客戶基礎(chǔ)、擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模生產(chǎn)能力的業(yè)內(nèi)企業(yè)將能夠在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地并取得領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

近年來(lái)，廣東鴻圖、春興精工等上市精密金屬制造服務(wù)商，富士康、偉創(chuàng)力、廣達(dá)、仁寶等全球排名領(lǐng)先的精密電子制造服務(wù)商和鴻利光電、雷曼光電、木林森等上市ＬＥＤ器件供應(yīng)商均投資對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行了規(guī)模提升，通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模來(lái)降低成本、獲取規(guī)模效應(yīng)，已成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。因此，為提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司勢(shì)必需要進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，保持和提升業(yè)已形成的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以獲取更多訂單。

４、增強(qiáng)生產(chǎn)裝備能力，提升生產(chǎn)的自動(dòng)化水平

公司現(xiàn)已經(jīng)擁有相對(duì)成熟的精密制造工藝和技術(shù)水平，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比還有一定差距，目前尚需進(jìn)一步增強(qiáng)生產(chǎn)裝備能力，提升自動(dòng)化生產(chǎn)水平，方可應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)巨大的需求和激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

本次募集資金投資項(xiàng)目確立了技術(shù)高起點(diǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量高檔次的建設(shè)方案，在技術(shù)工藝方面，本項(xiàng)目將采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝，利用新材料、新技術(shù)、新設(shè)計(jì)來(lái)開展精密制造服務(wù)業(yè)務(wù)，提升工藝技術(shù)水平。在生產(chǎn)裝備方面，“擴(kuò)建精密金屬結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目”擬引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的壓鑄機(jī)、ＣＮＣ加工中心和ＣＮＣ檢測(cè)儀器，“擴(kuò)建精密鈑金件項(xiàng)目”擬引進(jìn)自動(dòng)化程度較高的激光切割機(jī)、數(shù)控機(jī)床、波峰焊生產(chǎn)線，“擴(kuò)建精密電子器件項(xiàng)目”擬引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)貼片機(jī)、錫膏厚度檢查儀和光學(xué)檢查儀，“擴(kuò)建ＬＥＤ器件及精密模組項(xiàng)目”擬購(gòu)置行業(yè)領(lǐng)先的固晶機(jī)、切割機(jī)、等離子清洗機(jī)并進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)，進(jìn)而提高生產(chǎn)機(jī)械化和自動(dòng)化水平，提高產(chǎn)品工藝尺寸精確度和質(zhì)量檔次；在管理制度方面，公司按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)完善自身管理制度，按照精益生產(chǎn)管理模式進(jìn)行生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理，在集中采購(gòu)、精細(xì)制造方面精益求精，充分發(fā)揮先進(jìn)設(shè)備的生產(chǎn)潛力。

綜上所述，本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將提升設(shè)備的先進(jìn)性、機(jī)械化，將增強(qiáng)生產(chǎn)的自動(dòng)化程度，能大幅提高公司產(chǎn)品質(zhì)量及精度水平，從而為客戶提供更為優(yōu)良的精密制造服務(wù)。

（二）本次非公開發(fā)行目的

公司本次非公開發(fā)行股票募集資金主要投資于公司精密制造體系的整體擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

本次發(fā)行將幫助公司實(shí)現(xiàn)下列目的：

１、提升公司精密制造的產(chǎn)能規(guī)模，增強(qiáng)公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；

２、完善公司精密制造服務(wù)體系，增加公司在產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值比重；

３、增加公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，進(jìn)而提高公司的盈利水平。

二、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過１０名。

三、發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、限售期

（一）非公開發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（Ａ 股），每股面值人民幣１元。

（二）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于本次董事會(huì)決議公告日２０１２年４月２０日（定價(jià)基準(zhǔn)日）前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的９０％，即不低于１７．３９元／股（定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易總額／定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易總量）；具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行股票核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)和主承銷商按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

本次非公開發(fā)行前公司如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本，將對(duì)上述發(fā)行底價(jià)進(jìn)行除權(quán)除息調(diào)整。

（三）定價(jià)依據(jù)

１、發(fā)行價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的公司每股凈資產(chǎn)；

２、本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求量及項(xiàng)目資金使用安排；

３、公司股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格、市盈率及對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的判斷；

４、與有關(guān)方面協(xié)商確定。

（四）發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)不超過６，２００萬(wàn)股（含６，２００萬(wàn)股）。在前述范圍內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與主承銷商協(xié)商確定。

（五）限售期

本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起１２個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

四、募集資金投向

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額（包含發(fā)行費(fèi)用）不超過１０８，１００萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金擬全部投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

本次發(fā)行募集資金到位后，若實(shí)際募集資金凈額少于上述募集資金投資項(xiàng)目需投入的資金總額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。如果本次實(shí)際募集資金凈額超過擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求，超過部分將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

如募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目進(jìn)度要求不一致，公司將根據(jù)實(shí)際情況以其它資金先行投入，則先行投入部分將在本次募集資金到位后以募集資金予以置換。本次募集資金到位后，公司將按項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及輕重緩急安排使用。

五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

公司本次發(fā)行股票募集資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(下轉(zhuǎn)D6版)