第一節(jié) 重要事項提示

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”、“公司”、“本公司”、或“發(fā)行人”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

深圳證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的要求修改公司章程，在章程中載明“（１）股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；（２）公司不得修改公司章程中的前項規(guī)定”。

發(fā)行人控股股東深圳德旺投資發(fā)展有限公司承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起３６個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司直接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購該部分股份。

發(fā)行人實際控制人顧永德承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起３６個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購該部分股份。作為公司的董事，本人所持公司股份在上述鎖定期限屆滿后，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓公司股份的比例不超過所持公司股份總數(shù)的２５％；公司上市后如離任，離任后６個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；在申報離任６個月后的１２個月內(nèi)通過交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其所持有公司股票總數(shù)的比例不得超過５０％。

持有公司股票的董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員皮遠(yuǎn)軍、陳克峰、秦傳君、方向一、陶勝、徐治國、涂洪濱、蘇周、王永彬、程春金、雷民生承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起１２個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購該部分股份。作為公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員，本人所持公司股份在上述鎖定期限屆滿后，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓公司股份的比例不超過所持公司股份總數(shù)的２５％；公司上市后如離任，離任后６個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；在申報離任６個月后的１２個月內(nèi)通過交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其所持有公司股票總數(shù)的比例不得超過５０％。

發(fā)行人其他股東承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起１２個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司／本人直接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購該部分股份。

上述鎖定期限屆滿后，公司實際控制人和股東轉(zhuǎn)讓所持股份將依法進(jìn)行并履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書全文及相關(guān)備查文件。

第二節(jié) 股票上市情況

一、公司股票發(fā)行上市審批情況

本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（２０１２年２月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可［２０１２］１８６號文核準(zhǔn)，本公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）不超過２，４２８萬股。本公司本次共發(fā)行２，４２８萬股，其中網(wǎng)下向詢價對象配售４８５萬股，網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行１，９４３萬股，發(fā)行價格為１８．５０元／股。

經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［２０１２］【５２】號）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“茂碩電源”，股票代碼“００２６６０”；其中本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價公開發(fā)行的１，９４３萬股股票將于２０１２年３月１６日起上市交易。

本公司招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。

二、公司股票上市概況

（一）上市地點：深圳證券交易所

（二）上市時間：２０１２年３月１６日

（三）股票簡稱：茂碩電源

（四）股票代碼：００２６６０

（五）首次公開發(fā)行后總股本：９，７０８萬股

（六）首次公開發(fā)行股票增加的股份：本次公開發(fā)行２，４２８萬股，占發(fā)行后總股本的２５．０１％

（七）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

（八）發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：詳見“第一節(jié) 重要聲明與提示”部分相關(guān)內(nèi)容。

（九）本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中配售對象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

（十）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的１，９４３萬股股份無流通限制及鎖定安排。

（十一）公司股份可上市交易日期：

（十二）股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

（十三）上市保薦機(jī)構(gòu)：民生證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“民生證券”）

第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況

一、發(fā)行人基本情況

中文名稱： 深圳茂碩電源科技股份有限公司

英文名稱： Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｍｏｓｏ Ｐｏｗｅｒ Ｓｕｐｐｌｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ

注冊資本： 發(fā)行前人民幣７，２８０．００萬元

發(fā)行后人民幣９，７０８．００萬元

法定代表人：顧永德

設(shè)立日期： ２００６年３月２７日

注冊地址： 深圳市南山區(qū)松白路關(guān)外小白芒桑泰工業(yè)園６層

辦公地址： 深圳市南山區(qū)松白路關(guān)外小白芒桑泰工業(yè)園６層

郵政編碼： ５１８０５５

經(jīng)營范圍： 太陽能充電器、開關(guān)電源、變壓器的生產(chǎn)、銷售；電子元器件、五金塑膠配件的銷售（以上不含限制項目）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；普通貨運(yùn)。

主營業(yè)務(wù)： 開關(guān)電源的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

所屬行業(yè)： Ｃ５１－電子元器件制造業(yè)

電話號碼： （０７５５）２７６５９８８８

傳真號碼： （０７５５）２７６５７９０８

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｍｏｓｏｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

電子信箱： ｍｇｒ．ｆｉｎ＠ｍｏｓｏｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

董事會秘書：秦傳君

二、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司股票的情況

注：顧永德持有深圳德旺投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“德旺投資”）１００％的股權(quán)，德旺投資持有發(fā)行人２，３４０．００萬股股份。

三、公司控股股東及實際控制人情況

德旺投資為本公司的控股股東。營業(yè)執(zhí)照號為４４０３０１１０２８０３４５１，經(jīng)營范圍為：投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？亍Ｙu產(chǎn)品）。

截至本上市公告書簽署日，德旺投資持有本公司２，３４０萬股股份，持股比例為３２．１４％，除持有本公司股權(quán)外，德旺投資無其他重大資產(chǎn)及投資。最近一年德旺投資主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

顧永德先生為本公司的實際控制人。顧永德先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，身份證號碼為：３２０２２２１９６５０２２８＊＊＊＊，住址為廣東省深圳市南山區(qū)世界花園。曾就讀于清華大學(xué)深圳研究院，曾獲“優(yōu)秀來深建設(shè)者”榮譽(yù)稱號。顧永德先生１９９０年１１月至１９９７年３月任深圳市美佳電子有限公司副總經(jīng)理，１９９７年３月至２００６年３月任深圳錫星電子有限公司總經(jīng)理，２００６年３月至今任茂碩電源董事長。顧永德先生現(xiàn)任深圳市ＬＥＤ產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會副會長，深圳市第五屆人大代表。

顧永德先生目前除持有本公司股權(quán)及德旺投資１００％股權(quán)外，與其配偶周莉共同持有深圳華智包裝制品有限公司（以下簡稱“華智包裝”）７０．０９％股權(quán)，其中顧永德持有華智包裝４２．８６％的股權(quán)，周莉持有２７．２３％股權(quán)。華智包裝擁有全資子公司深圳華宏達(dá)印刷有限公司。

截至２０１１年１２月３１日，除持有本公司的股份外，公司實際控制人顧永德目前不存在其他對外投資情況。

四、公司前十名股東持有本公司發(fā)行后股份情況

本次發(fā)行結(jié)束后上市前的股東總數(shù)為３７，３７５人，其中前十名股東的持股情況如下：

第四節(jié) 股票發(fā)行情況

一、發(fā)行數(shù)量：２，４２８萬股

本次發(fā)行股份數(shù)量為２，４２８萬股。其中，本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為４８５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１９．９８％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為１，９４３萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的８０．０２％。

二、發(fā)行價格

本次發(fā)行價格為１８．５０元／股，對應(yīng)市盈率為：

（１）３４．９１倍（每股收益按照２０１１年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（２）２６．４３倍（每股收益按照２０１１年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

三、發(fā)行方式及認(rèn)購情況

本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行中通過網(wǎng)下?lián)u號配售向股票配售對象配售的股票為４８５萬股，獲配的股票配售對象家數(shù)為５家，有效申購總量為３，４９２萬股，申購倍數(shù)為７．２０倍；本次網(wǎng)上定價發(fā)行１，９４３萬股，中簽率為１．０７８５４５６５６４％，超額認(rèn)購倍數(shù)為９３倍。本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上定價發(fā)行不存在余股。

四、募集資金總額：４４，９１８．００萬元

五、發(fā)行費用總額：３，４９９．４５萬元

發(fā)行費用具體明細(xì)如下：

每股發(fā)行費用為１．４４元（每股發(fā)行費用＝發(fā)行費用總額／本次發(fā)行股本）。

六、募集資金凈額：４１，４１８．５５萬元

本次發(fā)行募集資金總額為４４，９１８．００萬元，扣除發(fā)行費用３，４９９．４５萬元后，募集資金凈額為４１，４１８．５５萬元。深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司已于２０１２年３月１２日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具深鵬所驗字［２０１２］００５１號《驗資報告》。

六、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：６．５８元／股

以２０１１年１２月３１日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)加本次募集資金凈額，按照發(fā)行后的股本攤薄計算，發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為６．５８元。

七、發(fā)行后每股收益：０．５３元／股

以公司２０１１年扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低為基數(shù)，按照發(fā)行后股本攤薄計算，發(fā)行后每股收益為０．５３元。

第五節(jié) 其他重要事項

一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)則，在公司股票上市后三個月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度并辦理工商登記變更手續(xù)。

二、本公司自２０１２年２月２７日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：

１．公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常；

２．公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境未發(fā)生重大變化（包括原材料采購和產(chǎn)品銷售價格、原材料采購和產(chǎn)品銷售方式、所處行業(yè)或市場等均未發(fā)生重大變化）；

３．公司未訂立可能對公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同。

４．公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用；

５．公司未發(fā)生重大投資行為；

６．公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換行為；

７．公司住所未發(fā)生變更；

８．公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；

９．公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；

１０．公司未發(fā)生對外擔(dān)保等或有事項；

１１．公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化；

１２．公司未召開董事會、監(jiān)事會和股東大會；

１３．公司無其他應(yīng)披露的重大事項。

第六節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見

一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券有限責(zé)任公司

法定代表人：余政

保薦代表人：賀騫、余華為

項目協(xié)辦人：王國仁

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街２８ 號民生金融中心Ａ座１６－１８樓

聯(lián)系電話：０１０－８５１２７９９９

聯(lián)系傳真：０１０－８５１２７９４０

其他經(jīng)辦人：李楓、解怡、李薇、楊林、白恒飛、李放

二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見

上市保薦機(jī)構(gòu)民生證券有限責(zé)任公司已向深圳證券交易所提交了《民生證券有限責(zé)任公司關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司股票上市保薦書》，意見如下：

保薦機(jī)構(gòu)民生證券認(rèn)為：深圳茂碩電源科技股份有限公司申請其股票上市符合《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件，民生證券愿意保薦發(fā)行人的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

2012年3月14日

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：

住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街２８號民生金融中心Ａ座１６－１８樓