證券代碼：００２６６０ 證券簡稱：茂碩電源 公告編號：２０１２－０２５

深圳茂碩電源科技股份有限公司

第二屆董事會２０１２年第５次臨時會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會２０１２年第５次臨時會議于２０１２年０６月２７日在公司會議室召開。本次會議應(yīng)當(dāng)參加表決董事９名，實際參加表決董事９名，會議由董事長顧永德先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（１）《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》

為了把握市場先機，加快推進募集資金投資項目的及時、有效實施，在上述募集資金到位前，公司已經(jīng)以自籌資金先期投入“惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動生產(chǎn)項目”。根據(jù)公司委托，深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司對截至２０１２年４月２６日公司以自籌資金先期投入上述項目的事項進行了專項審核，并于２０１２年６月１９日出具了深鵬所股專字【２０１２】０４７５號《關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項鑒證報告》。

截至２０１２年４月２６日，在募集資金投資項目預(yù)算范圍內(nèi)，公司以自籌資金投入“惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動生產(chǎn)項目”累計２，０５３，３１４．１０元，投入“惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目”累計２，１０１，６５１．９６元。

根據(jù)公司目前情況，公司擬用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金 ４，１５４，９６６．０６元。

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票）

（２）《遠期結(jié)售匯內(nèi)控管理制度的議案》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票）

（３）《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

根據(jù)深圳茂碩電源科技股份有限公司《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提名聘任方吉檳先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。

方吉檳先生個人簡歷：

方吉檳，男，１９８３年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。具有證券、期貨從業(yè)資格，曾任職于金元證券股份有限公司、證券時報，２０１１年７月獲得深交所核發(fā)的《董事會秘書資格證書》。

方吉檳先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司５％以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或深圳證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形。

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票）

（４）《關(guān)于股東回報規(guī)劃事宜的論證報告》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票）

（５）《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的工作方案》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票）

（６）《關(guān)于未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規(guī)劃》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票）

（７）《關(guān)于修訂 公司章程 部分條款的議案》

《公司章程》第一百五十五條修改為：

第一百五十五條 公司利潤分配政策為：

（一）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，應(yīng)牢固樹立回報股東的意識，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性；

（二）利潤分配形式：公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配股利；

（三）利潤分配的時間間隔：在當(dāng)年盈利的條件下，公司每年度至少分紅一次，董事會可以根據(jù)公司的經(jīng)營狀況提議公司進行中期分紅；

（四）利潤分配的條件：

（１）在當(dāng)年盈利的條件下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)當(dāng)不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的２０％；如果因現(xiàn)金流情況惡化或其他特殊原因?qū)е庐?dāng)年利潤分配方案中的現(xiàn)金分紅比例未達到當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的２０％，應(yīng)參照本條“（五）股利分配政策的決策機制和程序”履行相應(yīng)的審批程序；

（２）如果公司當(dāng)年現(xiàn)金分紅的利潤已超過當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的２０％或在利潤分配方案中擬通過現(xiàn)金方式分紅的利潤超過當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的２０％，對于超過當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的２０％的部分，公司可以采取股票方式進行利潤分配；在董事會審議該股票分紅議案之前，獨立董事應(yīng)事先審議同意并對股票分紅的必要性發(fā)表明確意見；在股東大會審議該股票分紅議案之前，董事會應(yīng)在定期報告和股東大會會議通知中對股票分紅的目的和必要性進行說明；

（五）股利分配政策的決策機制和程序：

公司對股利分配政策進行決策時，以及因公司外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整分紅政策的，首先應(yīng)經(jīng)獨立董事同意并發(fā)表明確獨立意見，然后分別提交董事會和監(jiān)事會審議（如果公司有外部監(jiān)事，外部監(jiān)事應(yīng)發(fā)表明確意見）；董事會和監(jiān)事會審議通過后提交股東大會審議批準(zhǔn)，并在定期報告中披露原因；如果調(diào)整分紅政策，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)該征詢監(jiān)事會的意見，并在定期報告中披露原因，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見；

公司在召開股東大會審議分紅議案時，除現(xiàn)場會議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。

（六）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票）

（８）《關(guān)于向平安銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣

柒仟萬元整的議案》

公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請金額不超過人民幣柒仟萬元整的綜合授信額度，期限為１２個月，辦理上述授信項下具體融資業(yè)務(wù)時本決議均為有效。并授權(quán)董事長顧永德先生就貸款利率、還款計劃、抵押方式等貸款具體事項與銀行協(xié)商，簽訂相關(guān)合同。

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票）

（９）《關(guān)于召開公司２０１２年第３次臨時股東大會的議案》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票）

三、備查文件

１、經(jīng)與會董事簽字并蓋董事會印章的董事會決議

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會

２０１２年０６月２７日

證券代碼：００２６６０ 證券簡稱：茂碩電源 公告編號：２０１２－０２６

深圳茂碩電源科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會２０１２年第３次臨時會議

決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會２０１２年第３次臨時會議于２０１２年０６月２７日在公司３樓會議室召開。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事６名，實際參加表決監(jiān)事６名，會議由監(jiān)事會主席方向一主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

１、審議《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》

為了把握市場先機，加快推進募集資金投資項目的及時、有效實施，在上述募集資金到位前，公司已經(jīng)以自籌資金先期投入“惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動生產(chǎn)項目”。根據(jù)公司委托，深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司對截至２０１２年４月２６日公司以自籌資金先期投入上述項目的事項進行了專項審核，并于２０１２年６月１９日出具了深鵬所股專字【２０１２】０４７５號《關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項鑒證報告》。

截至２０１２年４月２６日，在募集資金投資項目預(yù)算范圍內(nèi)，公司以自籌資金投入“惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動生產(chǎn)項目”累計２，０５３，３１４．１０元，投入“惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目”累計２，１０１，６５１．９６元。

根據(jù)公司目前情況，公司擬用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金 ４，１５４，９６６．０６元。

（贊成票 ６ 票，反對票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

２、審議《遠期結(jié)售匯內(nèi)控管理制度的議案》

（贊成票 ６ 票，反對票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

３、審議《關(guān)于修訂 公司章程 部分條款的議案》

《公司章程》第一百五十五條修改為：

第一百五十五條 公司利潤分配政策為：

（一）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，應(yīng)牢固樹立回報股東的意識，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性；

（二）利潤分配形式：公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配股利；

（三）利潤分配的時間間隔：在當(dāng)年盈利的條件下，公司每年度至少分紅一次，董事會可以根據(jù)公司的經(jīng)營狀況提議公司進行中期分紅；

（四）利潤分配的條件：

（１）在當(dāng)年盈利的條件下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)當(dāng)不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的２０％；如果因現(xiàn)金流情況惡化或其他特殊原因?qū)е庐?dāng)年利潤分配方案中的現(xiàn)金分紅比例未達到當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的２０％，應(yīng)參照本條“（五）股利分配政策的決策機制和程序”履行相應(yīng)的審批程序；

（２）如果公司當(dāng)年現(xiàn)金分紅的利潤已超過當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的２０％或在利潤分配方案中擬通過現(xiàn)金方式分紅的利潤超過當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的２０％，對于超過當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的２０％的部分，公司可以采取股票方式進行利潤分配；在董事會審議該股票分紅議案之前，獨立董事應(yīng)事先審議同意并對股票分紅的必要性發(fā)表明確意見；在股東大會審議該股票分紅議案之前，董事會應(yīng)在定期報告和股東大會會議通知中對股票分紅的目的和必要性進行說明；

（五）股利分配政策的決策機制和程序：

公司對股利分配政策進行決策時，以及因公司外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整分紅政策的，首先應(yīng)經(jīng)獨立董事同意并發(fā)表明確獨立意見，然后分別提交董事會和監(jiān)事會審議（如果公司有外部監(jiān)事，外部監(jiān)事應(yīng)發(fā)表明確意見）；董事會和監(jiān)事會審議通過后提交股東大會審議批準(zhǔn)，并在定期報告中披露原因；如果調(diào)整分紅政策，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)該征詢監(jiān)事會的意見，并在定期報告中披露原因，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見；

公司在召開股東大會審議分紅議案時，除現(xiàn)場會議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。

（六）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

（贊成票 ６ 票，反對票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

４、審議《關(guān)于股東回報規(guī)劃事宜的論證報告》

（贊成票 ６ 票，反對票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

５、審議《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的工作方案》

（贊成票 ６ 票，反對票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

６、審議《關(guān)于未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規(guī)劃》

（贊成票 ６ 票，反對票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

７、審議《關(guān)于向平安銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣柒仟萬元整的議案》

公司擬向平安銀行股份有限公司深圳分行申請金額不超過人民幣柒仟萬元整的綜合授信額度，期限為１２個月，辦理上述授信項下具體融資業(yè)務(wù)時本決議均為有效。并授權(quán)董事長顧永德先生就貸款利率、還款計劃、抵押方式等貸款具體事項與銀行協(xié)商，簽訂相關(guān)合同。

（贊成票 ６ 票，反對票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

三、備查文件

１、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

監(jiān)事會

２０１２年０６月２７日

證券代碼：００２６６０ 證券簡稱：茂碩電源 公告編號：２０１２－０２７

深圳茂碩電源科技股份有限公司

關(guān)于召開２０１２年第３次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

１、股東大會屆次：２０１２年第３次臨時股東大會

２、召集人：公司董事會

３、 ２０１２年０６月２７日召開的公司第二屆董事會２０１２年第５次臨時會議，審議通過了《關(guān)于召開２０１２年第３次臨時股東大會的議案》。公司董事會召集本次股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

４、會議召開日期和時間：２０１２年０７月１３日（星期五）上午９：３０。

５、會議召開方式：與會股東（股東代表）以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)議案。

６、出席對象：

（１）截至２０１２年０７月０９日（星期一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（２）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（３）本公司聘請的律師。

７、會議地點：深圳市南山區(qū)白芒關(guān)松白路茂碩科技園８樓會議室。

二、會議審議事項

１、需提交本次股東大會表決的提案情況

（１）《關(guān)于未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規(guī)劃》

（２）《修訂 公司章程 部分條款的議案》

（３）《關(guān)于向平安銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣

柒仟萬元整的議案》

２、會議審議事項的合法性和完備性說明

議案均已經(jīng)公司第二屆董事會２０１２年第５次臨時會議通過以及第二屆監(jiān)事會２０１２年第３次臨時會議通過，按公司《章程》和有關(guān)規(guī)定上述議案需提交股東大會審議。

３、特別決議提示：

議案二《關(guān)于修訂＜公司章程＞部分條款的議案》屬股東大會特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的２／３以上通過。

上述提案內(nèi)容詳見２０１２年０６月２８日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》的公司《董事會決議公告》、《監(jiān)事會決議公告》，可參見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、會議登記方法

１、登記方式：法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照、單位授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持本人身份證、股東代碼卡、其開戶證券營業(yè)部蓋章的持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函、傳真方式登記。

２、 登記時間：２０１２年０７月１１日上午８：３０至１１：００，下午１４：３０至１７：００。

３、登記地點：公司董事會辦公室（深圳市南山區(qū)白芒關(guān)松白路茂碩科技園８樓會議室）。

４、受托行使表決權(quán)人登記和表決時提交文件的要求：法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照、單位授權(quán)委托書和出席人身份證；個人股東持授權(quán)委托書、股東代碼卡、其開戶證券營業(yè)部蓋章的持股憑證、出席人身份證。

四、其他

１、會議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：０７５５－２７６５９８８８；傳真：０７５５－２７６５９８８８；

聯(lián)系人：秦傳君、方吉檳。

２、會議費用：本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。

五、備查文件

１、公司第二屆董事會２０１２年第５次臨時會議關(guān)于召開２０１２年第３次臨時股東大會的決議；

２、 ２０１２年０６月２８日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》的公司《第二屆董事會２０１２年５次會議臨時決議公告》、《第二屆監(jiān)事會２０１２年３次會議臨時決議公告》。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會

２０１２年０６月２７日

深圳茂碩電源科技股份有限公司

２０１２年第３次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年０７月１３日召開的深圳茂碩電源科技股份有限公司２０１２年第３次臨時股東大會，并代表本公司／本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票。本公司／本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承擔(dān)。

本公司／本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)： 委托人股權(quán)證持有卡號碼：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

受托人簽名： 受托日期及期限：

附注：

１、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”。

２、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

證券代碼：００２６６０ 證券簡稱：茂碩電源 公告編號：２０１２－０２８

深圳茂碩電源科技股份有限公司

關(guān)于獲得專利證書、廣東省重點

新產(chǎn)品等證書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“茂碩電源”）及其控股子公司近日陸續(xù)收到國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的３項實用新型專利證書和廣東省重點新產(chǎn)品等相關(guān)證書，具體情況如下：

一、茂碩電源及其控股子公司深圳茂碩電子科技有限公司（以下簡稱“茂碩電子”）獲得實用新型專利證書的情況：

截至目前，茂碩電源及控股子公司共獲得擁有專利７１項，其中：發(fā)明專利４項、實用新型專利５２項、外觀設(shè)計專利１５項。

二、茂碩電源控股子公司深圳華智測控技術(shù)有限公司（以下簡稱“華智測控”）獲得相關(guān)證書的情況：

以上專利產(chǎn)權(quán)和相關(guān)證書的獲取和運用，對公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和生產(chǎn)效率提高，增強產(chǎn)品和技術(shù)的差異性會產(chǎn)生一定的影響；有利于公司進一步完善知識產(chǎn)權(quán)保護體系，形成持續(xù)創(chuàng)新機制，發(fā)揮自主知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢，保持技術(shù)領(lǐng)先地位，提升公司的核心競爭力，獲取更好的經(jīng)營業(yè)績。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會

２０１２年０６月２７日

證券代碼：００２６６０ 證券簡稱：茂碩電源 公告編號：２０１２－０２９

深圳茂碩電源科技股份有限公司

關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下稱“公司”）于２０１２年６月２７日召開第二屆董事會第５次臨時會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金４，１５４，９６６．０６元。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、 首次公開發(fā)行股票募集資金情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］１８６號文核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）２，４２８萬股，發(fā)行價格為１８．５０元／股。募集資金總額為人民幣４４，９１８．００萬元，扣除各項發(fā)行費用人民幣３４，９９４，５３０．００元后的實際募集資金凈額為人民幣４１４，１８５，４７０．００元。深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司已于２０１２年３月１２日對公司本次募集資金到位情況進行了審核，并出具深鵬所驗字［２０１２］００５１《驗資報告》。

二、招股說明書承諾募投項目情況

發(fā)行人招股說明書中披露本次發(fā)行實收募集資金擬用于投資以下項目：

金額單位：人民幣萬元

本次募集資金投資項目總投資２７，３１７萬元，擬投入募集資金２７，３１７萬元。在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)前，本公司可視情況用自籌資金對部分項目作先行投入。

三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，在首次公開發(fā)行股票募集資金到位前，募投項目已由公司以自籌資金預(yù)先投入。截至２０１２年４月２６日止，募集資金投資項目先期使用自籌資金共計人民幣４，１５４，９６６．０６元，并由深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司出具了《關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》，具體情況如下表所示：

單位：人民幣元

四、公司董事會決議情況

２０１２年６月２７日，公司第二屆董事會第５次臨時會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，公司董事會同意動用本次募集資金４，１５４，９６６．０６元置換上述預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金。

五、關(guān)于募集資金置換方案的有關(guān)意見

１、公司獨立董事意見

公司獨立董事張新明先生、姜久春先生、譚躍先生經(jīng)核查后認(rèn)為：公司預(yù)先以自籌資金４，１５４，９６６．０６元投入募集資金投資項目的行為符合公司發(fā)展利益需要。以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目與招股說明書中披露的募集資金投資范圍一致。公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，內(nèi)容及程序均符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司動用４，１５４，９６６．０６元募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌

資金。

２、公司監(jiān)事會意見

監(jiān)事會經(jīng)核查后認(rèn)為：公司預(yù)先以自籌資金４，１５４，９６６．０６元投入募集資金投資項目的行為符合公司發(fā)展利益需要。以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目與招股說明書中披露的募集資金投資范圍一致。公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，內(nèi)容及程序均符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司用４，１５４，９６６．０６元募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

３、保薦機構(gòu)保薦意見

公司保薦機構(gòu)民生證券有限責(zé)任公司及保薦代表人賀騫、余華為認(rèn)為：公司擬使用本次非公開發(fā)行募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金事項已經(jīng)中審會計師事務(wù)所有限公司專項審核，并經(jīng)公司董事會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。本次募集資金的使用符合募集資金投資項目的實施計劃，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況；公司本次募集資金使用行為履行了必要的審批程序，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定。本保薦機構(gòu)對公司實施該等事項無異議。

４、會計師事務(wù)所鑒證意見

深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司對公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的事項進行了專項審核后認(rèn)為：公司管理層編制的《關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，與實際情況相符。

六、備查文件

１、《深圳茂碩電源科技股份有限公司第二屆董事會第５次臨時會議決議》；

２、《深圳茂碩電源科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第３次臨時會議決議》；

３、公司獨立董事出具的《獨立董事相關(guān)事項獨立意見》；

４、民生證券有限責(zé)任公司公司出具的《民生證券有限責(zé)任公司關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》；

５、深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會

２０１２年０６月２７日