茂碩電源通過非公開發(fā)行1870萬股股份并支付3009.60萬元現(xiàn)金的方式購買方笑求、藍(lán)順明合計持有的湖南方正達(dá)55%股權(quán)；以20%的投資收益向連碩自動化實際控制人楊婭轉(zhuǎn)讓茂碩電源所持連碩自動化的20.7895%股權(quán)，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為2494.74萬元。

1.9億收購湖南方正達(dá)55%股權(quán)

茂碩電源17日晚間公告，公司通過非公開發(fā)行1870萬股股份并支付3009.60萬元現(xiàn)金的方式購買方笑求、藍(lán)順明合計持有的湖南省方正達(dá)電子科技有限公司（以下簡稱“湖南方正達(dá)”）55%股權(quán)，其中方笑求以持有的湖南方正達(dá)23.18%股權(quán)認(rèn)購茂碩電源935萬股股份，藍(lán)順明以持有的湖南方正達(dá)23.18%股權(quán)認(rèn)購茂碩電源935萬股股份。同時，方笑求持有茂碩電源的股份將鎖定36個月；藍(lán)順明持有茂碩電源的股份將鎖定15個月。

本次交易對方方笑求、藍(lán)順明分別持有湖南方正達(dá)50%的股權(quán)，合計持有湖南方正達(dá)100%的股權(quán)。交易完成后，茂碩電源將直接持有湖南方正達(dá)55%的股權(quán)，湖南方正達(dá)將成為其控股子公司。

公告稱，交易標(biāo)的資產(chǎn)湖南方正達(dá)55%股權(quán)的評估值為19205.68萬元，經(jīng)交易各方商議確定的交易價格為19166.4萬元。其中，交易對價的84.3%，即16156.8萬元，將以上市公司非公開發(fā)行股份的方式支付；交易對價的15.7%，即3009.6萬元，將以配套融資募集的現(xiàn)金支付。

另外，根據(jù)茂碩電源與方笑求、藍(lán)順明簽訂的《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》，方笑求、藍(lán)順明承諾湖南方正達(dá)2014年度、2015年度、2016年度實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于3484.8萬元、4356.0萬元、5227.2萬元；若本次交易未能在2014年實施完成，則湖南方正達(dá)的承諾凈利潤相應(yīng)調(diào)整為2015年度、2016年度、2017年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于4356.0萬元、5227.2萬元、5400.0萬元。

公開資料顯示，湖南方正達(dá)的主營業(yè)務(wù)為柔性印制電路板（FPC）研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于LED節(jié)能照明領(lǐng)域。2012年、2013年和2014年1-7月，湖南方正達(dá)實現(xiàn)的凈利潤分別約為1237.16萬元、2699.95萬元和1747.45萬元，其中，2012年及2013年的凈利潤金額相當(dāng)于同期茂碩電源歸屬于母公司股東凈利潤的26.04%、108.33%。茂碩電源表示，本次交易完成后公司的資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)規(guī)模、核心競爭力及持續(xù)盈利能力將得到較大幅度提升。

2495萬轉(zhuǎn)讓連碩自動化21%股權(quán)

茂碩電源17日晚間公告，因公司投資戰(zhàn)略調(diào)整，并考慮到投資風(fēng)險，經(jīng)雙方友好協(xié)商，決定由深圳連碩自動化科技有限公司（以下簡稱“連碩自動化”）實際控制人楊婭按照20%的投資收益向茂碩電源回購所持連碩自動化的20.7895%股權(quán)，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣2494.74萬元。茂碩電源放棄對連碩自動化股東的所有業(yè)績承諾要求及未達(dá)到業(yè)績承諾的補(bǔ)償請求權(quán)。

查閱公開資料可知，連碩自動化是茂碩電源的參股子公司，茂碩電源曾于2014年1月6日第三屆董事會2014年第1次臨時會議審議通過《關(guān)于投資參股連碩設(shè)備的議案》，出資2078.95萬元，持有連碩自動化20.7895%的股權(quán)。

至此，因籌劃重大事項停牌3個月后，茂碩電源公司股票將于11月18日開市起復(fù)牌。