深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過２，２００萬股人民幣普通股（Ａ股）將于２０１２年２月６日（Ｔ日）分別通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺實施。發(fā)行人、保薦人（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

１、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

２、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀２０１２年１月１８日（Ｔ－８日）刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《深圳萬潤科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及披露于巨潮網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，特別是其中的“特別風險提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

３、本次網(wǎng)下發(fā)行將采用按申購單位搖號配售方式，配售對象的每筆申購數(shù)量必須是申購單位１１０萬股或其整數(shù)倍。當本次網(wǎng)下有效申購總量超過網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量時，主承銷商將按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每１１０萬股獲配一個號碼，最終將搖出４個號碼，每個號碼獲配１１０萬股。因此請投資者務必注意搖號配售方式將導致網(wǎng)下配售結果在獲配數(shù)量、中簽比例方面與以往同比例配售方式的不同。

４、本次發(fā)行中，主承銷商自主推薦了２０家具有較高定價能力和長期投資取向的機構投資者參與網(wǎng)下詢價。主承銷商已經(jīng)制訂了嚴格的推薦標準和決策程序，最終確定的機構投資者名單已經(jīng)報中國證券業(yè)協(xié)會登記備案。此類投資者的報價情況將影響本次的發(fā)行價格，若投資者不認可此類投資者及其報價，建議不參加申購。

５、本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機構投資者基于真實認購意圖報價，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本情況、未來成長性和承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與網(wǎng)上申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，投資者若不認可本次發(fā)行定價方法和發(fā)行價格，建議不參與本次申購。

６、發(fā)行人及主承銷商將于２０１２年２月８日（Ｔ＋２日）在《深圳萬潤科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結果公告》中公布主承銷商在推介期間提供的發(fā)行人研究報告的估值結論以及所有配售對象的報價明細。以上數(shù)據(jù)僅用于如實反應主承銷商對發(fā)行人的估值判斷和配售對象的報價情況，不構成對發(fā)行人的投資建議，提請投資者關注。

７、請投資者務必關注“中止發(fā)行”的投資風險。本次發(fā)行中，當出現(xiàn)以下情況：初步詢價結束后，提供有效報價的詢價對象不足２０家；網(wǎng)下發(fā)行的有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量；網(wǎng)上最終有效申購總量小于本次網(wǎng)上發(fā)行總量，向網(wǎng)下回撥后仍然申購不足；發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價格未能達成一致意見時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件的有效期內，待發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定重啟發(fā)行并做好相關準備工作后將擇機重啟發(fā)行，由此可能導致的投資風險由投資者自行承擔。

８、本次發(fā)行可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險，監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。

９、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份及本次網(wǎng)下配售的股份均有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

１０、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、網(wǎng)下申購、網(wǎng)下配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

１１、如果本次發(fā)行順利，發(fā)行人實際募集資金金額將超過招股意向書披露的項目投資所需金額。關于該部分資金的運用，發(fā)行人僅在招股意向書中進行了初步披露，雖然發(fā)行人已建立募集資金存儲、使用和管理的內控制度，將嚴格遵守相關規(guī)定，規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，但資金如果運用不當將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響。請投資者務必關注發(fā)行人大額募集資金閑置的風險。

１２、本次發(fā)行結束后，需經(jīng)交易所批準后，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

１３、發(fā)行人、保薦人（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購，任何懷疑發(fā)行人是純粹“圈錢”的投資者，應避免參與申購。

１４、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：深圳萬潤科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

２０１２年２月３日