中證網(wǎng)訊 萬潤科技8月14日晚公布半年報(bào)，公司今年上半年實(shí)現(xiàn)收入2.5億元，同比增長26%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤2340萬元，同比增長27.5%。與此同時(shí)，公司還發(fā)布定增預(yù)案，擬募集不超過7.1億元，用于收購日上光電100%股權(quán)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司表示，收購有利于公司快速進(jìn)入 LED 廣告標(biāo)識(shí)照明專業(yè)市場，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，同時(shí)增加公司收入和利潤的來源，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力和綜合競爭力。
內(nèi)部挖潛：上半年凈利2340萬元，同比增長逾27%
萬潤科技稱，報(bào)告期內(nèi)公司繼續(xù)推進(jìn)大客戶營銷策略、募投項(xiàng)目建設(shè)，以及無線線封裝技術(shù)等的研發(fā)，各項(xiàng)工作均取得不錯(cuò)進(jìn)展。得益于此，公司今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入254,547,897.40元，較上年同期增長26.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤25,165,828.29元，較上年同期增長11.79%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤23,398,251.24元，同比增長27.50%。
客戶開拓方面，公司深化了與康佳集團(tuán)、歐普照明、三雄極光等大客戶的合作，同時(shí)新進(jìn)入美泰玩具、思科、清華同方等大客戶供應(yīng)鏈體系，公司構(gòu)建的大客戶群正在逐漸形成，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)；公司為歲寶百貨、南方電網(wǎng)、東莞地鐵等高端客戶提供照明節(jié)能改造。
技術(shù)研發(fā)方面，公司持續(xù)推進(jìn)共晶倒裝的無金線封裝制程，開發(fā)了中高端燈飾、閃光燈等細(xì)分差異化市場器件；并對(duì)低熱阻、高可靠度的大功率照明及超薄、高色域背光和燈絲產(chǎn)品做了專門研究。
募投項(xiàng)目方面，公司LED綠色節(jié)能照明燈具募投項(xiàng)目已于2013年12月投入使用，照明產(chǎn)能釋放加速，與封裝器件的協(xié)同配套優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)。新型高光效貼片式LED項(xiàng)目和企業(yè)研發(fā)中心項(xiàng)目已完成所有土建工程，2014年末可達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)。
外延擴(kuò)張：3.9億收購日上光電，當(dāng)年利潤承諾不低3,000萬元
在發(fā)布半年報(bào)的同時(shí)，萬潤科技還披露公司定增預(yù)案，公司擬以10.76元/股發(fā)行股票不超過6606萬股，募資不超過7.11億元，用于收購日上光電100%股權(quán)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)了解，日上光電主營業(yè)務(wù)為LED 廣告標(biāo)識(shí)照明產(chǎn)品、LED 燈帶照明產(chǎn)品、LED 廣告燈箱照明系列和 LED 面板燈等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。主要產(chǎn)品包括灌膠模組、面光源模組、包塑模組、高低壓燈帶、直條燈、穿孔燈、電源及控制器、LED 面板燈、LED 筒燈及 LED 智能化控制系統(tǒng)。
資料顯示，日上光電截至2014年6月30日的總資產(chǎn)為34，800萬元，負(fù)責(zé)總額為19，613萬元，股東權(quán)益合計(jì)15，188萬元；2014年上半年?duì)I業(yè)收入2.02億元，扣非后凈利潤333萬元，2013年，營收3.5億元，凈利潤1.47億元。根據(jù)《評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2014年6月30日，經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，日上光電股東全部權(quán)益價(jià)值為19,071.25 萬元；經(jīng)收益法評(píng)估，在持續(xù)經(jīng)營前提下，日上光電股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估結(jié)果為39,190.14萬元，評(píng)估值較其賬面價(jià)值增值148.33%。參照評(píng)估結(jié)果，經(jīng)萬潤科技與日上光電股東協(xié)商，本次萬潤科技收購日上光電100%股權(quán)的交易價(jià)格為39,000.00萬元。
值得的一的是，業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人承諾日上光電 2014年、2015年、2016年、2017年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤分別不低于3,000萬元、4,050萬元、5,265萬元、6,581萬元。
萬潤科技表示，公司一直致力于打造集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售為一體的中高端LED封裝和照明企業(yè)。此次收購目的日上光電是國內(nèi) LED 廣告標(biāo)識(shí)照明領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。收購符合公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略，可迅速擴(kuò)大在照明領(lǐng)域的市場份額，增強(qiáng)公司照明業(yè)務(wù)的核心競爭力，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。