當(dāng)前位置：
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投資要點(diǎn)
正泰電器發(fā)布公告，擬以3.15 億元收購新華集團(tuán)70%的股權(quán)。新華集團(tuán)100%股權(quán)整體作價(jià)為4.5 億元，70%的股權(quán)作價(jià)3.15億元，公司完成收購后，將成為新華集團(tuán)控股股東。
新華集團(tuán)是國內(nèi)DCS 領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，目前其主要下游應(yīng)用領(lǐng)域是軌道交通和環(huán)保DCS 等領(lǐng)域。歷史上其子公司新華工程曾經(jīng)在火電廠300MW 機(jī)組DCS市場的占有率超過50%，是國內(nèi)最大的電廠DCS 廠家，由于后來將新華工程轉(zhuǎn)讓給GE，新華集團(tuán)退出了火電廠DCS 領(lǐng)域，2010 年后，新華集團(tuán)又重新介入火電廠DCS 領(lǐng)域。雖然曾經(jīng)與GE 的合作對(duì)新華集團(tuán)造成了較大的傷害，但新華集團(tuán)還擁有研發(fā)中心、銷售中心、工程技術(shù)中心、制造中心、培訓(xùn)中心和幾家子公司，在國內(nèi)DCS 領(lǐng)域仍然具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。
新華集團(tuán)凈資產(chǎn)評(píng)估4.98 億元，公司以低于凈資產(chǎn)價(jià)格收購。新華集團(tuán)賬面凈資產(chǎn)2.85 億元，其中賬面資產(chǎn)4.18 億（固定資產(chǎn)1.28 億元），賬面負(fù)債1.32 億元，考慮到新華集團(tuán)所持三塊房地產(chǎn)有了較大升值，經(jīng)過公司重新評(píng)估，固定資產(chǎn)增值1.70 億元，新華集團(tuán)凈資產(chǎn)增值至4.98 億元。
投資建議及評(píng)級(jí)
我們看好公司核心競爭力持續(xù)提升，看好公司全球低壓電器行業(yè)地位不斷提升。維持目標(biāo)價(jià)19.40 元和買入評(píng)級(jí)?？紤]近期兩筆收購，我們預(yù)計(jì)公司2012-2014 年的每股收益分別為0.97 元、1.32 元和1.54 元。
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