網(wǎng)易財(cái)經(jīng)1月7日訊 晶源電子晚間公布非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案。預(yù)案顯示，晶源電子擬向公司控股股東等10位對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)北京同方微電子有限公司100%的股權(quán)，各發(fā)行對(duì)象分別以其持有的同方微電子股權(quán)認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份。

公告顯示，經(jīng)協(xié)商確定，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)為14.91億元，按照每股價(jià)14.07元，公司向交易對(duì)方共發(fā)行10599.43萬(wàn)股股份作為支付對(duì)價(jià)，占發(fā)行后總股本的43.98%。同方股份及一致行動(dòng)人清晶微科技已承諾，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，所擁有的晶源電子的股份自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

國(guó)泰君安研究報(bào)告指出，同方微電子被出售后將成為晶源電子的控股子公司，由于公司為晶源電子的控股股東，交易后不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表的范圍發(fā)生變更。但由于持股比例的變化，少數(shù)股東損益將有所增加。以09年的凈利潤(rùn)為例來(lái)算，晶源電子和同方微電子合計(jì)歸屬于同方股份所有者的凈利潤(rùn)原先為9546萬(wàn)元，交易完成后對(duì)應(yīng)的歸屬同方股份的凈利潤(rùn)變?yōu)?025萬(wàn)元，下降26%。

同方股份此前表示，公司將認(rèn)購(gòu)晶源電子發(fā)行股票的數(shù)量約為0.9202億股，據(jù)此同方股份擬持有晶源電子的股份由3375萬(wàn)股增加到12577萬(wàn)股，持股比例由25%增加到51.97%。本次出售資產(chǎn)并認(rèn)購(gòu)股份后，同方股份持有晶源電子的股份比例將超過(guò)晶源電子股本總額的30%。

晶源電子表示，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅焦煞輰?shí)現(xiàn)對(duì)晶源電子的絕對(duì)控股，更有利于結(jié)合晶源電子和同方微電子的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)同方股份做大做強(qiáng)電子元器件產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

截至1月7日收盤(pán)，同方股份報(bào)27.13元，漲3.47%；晶源電子報(bào)27.61元，跌1.60%。