正泰電器11月9日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以24.57元/股非公開發(fā)行合計(jì)38258.03萬(wàn)股，作價(jià)94億元收購(gòu)控股股東正泰集團(tuán)等持有的正泰新能源開發(fā)100%的直接和間接權(quán)益；同時(shí)擬非公開發(fā)行募集配套資金不超過(guò)45億元，擬投入國(guó)內(nèi)外光伏電站項(xiàng)目、國(guó)內(nèi)居民分布式光伏電站項(xiàng)目及智能制造應(yīng)用項(xiàng)目。由于交易所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

公告顯示，正泰新能源開發(fā)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、EPC工程總包及太陽(yáng)能電池組件的生產(chǎn)及銷售，其主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的中下游產(chǎn)業(yè)鏈。截至目前，正泰新能源開發(fā)及其下屬控股子公司已建成并網(wǎng)電站1133MW，參股公司已建成并網(wǎng)電站313MW，在建及擬建電站超過(guò)1GW，已簽署戰(zhàn)略協(xié)議的規(guī)劃電站項(xiàng)目超過(guò)4GW。同時(shí)正泰新能源開發(fā)擁有700MW的太陽(yáng)能電池片產(chǎn)能、1300MW的太陽(yáng)能組件產(chǎn)能。

根據(jù)方案，重組交易對(duì)方承諾，在此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估工作完成后，將與公司簽署盈利補(bǔ)償協(xié)議，在協(xié)議中所承諾的2016年、2017年及2018年凈利潤(rùn)數(shù)值將分別不低于7億元、7.5億元和8億元。

正泰電器表示，此次交易完成后，正泰新能源開發(fā)將成為公司全資子公司，公司除原有低壓電器及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)外，將新增光伏產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)，公司將成為控股股東正泰集團(tuán)從事光伏產(chǎn)業(yè)的唯一平臺(tái)。同時(shí)公司通過(guò)此次重組獲注光伏發(fā)電業(yè)務(wù)及資產(chǎn)后，將完善電力產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，從單一的裝備制造企業(yè)升級(jí)為集運(yùn)營(yíng)、管理、制造為一體的綜合型電力企業(yè)，打造成為全球領(lǐng)先的智慧能源開發(fā)與運(yùn)營(yíng)商。