本報(bào)記者 賀 駿 

1月9日晚間，同方股份發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)壹人壹本100%的股權(quán)，并募集配套資金。

公開(kāi)資料顯示，壹人壹本公司旗下的E人E本是全球首款正式銷售的手寫(xiě)電腦，于2010年1月推出。其以“原筆跡數(shù)字書(shū)寫(xiě)技術(shù)”為核心，發(fā)明并定義了手寫(xiě)電腦品類；其提出的超級(jí)便攜、10小時(shí)續(xù)航、1秒開(kāi)關(guān)機(jī)、全網(wǎng)絡(luò)、全功能、內(nèi)置書(shū)城和應(yīng)用商城等理念，成為平板電腦的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。E人E本上市以來(lái)，銷量位列中國(guó)本土品牌第一名，并受到了風(fēng)險(xiǎn)投資的熱捧，先后獲得聯(lián)想投資、清華啟迪創(chuàng)投的多輪投資。

易觀國(guó)際此前發(fā)布的2012年中國(guó)平板電腦第三季度市場(chǎng)報(bào)告顯示，E人E本占據(jù)商務(wù)市場(chǎng)41%以上份額。2012年12月，壹人壹本獲得第十一屆中國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)百?gòu)?qiáng)榜冠軍。

同方股份的實(shí)際控制人是清華大學(xué)，擁有中國(guó)頂級(jí)的研發(fā)能力。對(duì)于此次被同方股份并購(gòu)，壹人壹本首席運(yùn)營(yíng)官方禮勇表示：“同方股份將會(huì)充分利用清華自身的資本實(shí)力、研發(fā)和技術(shù)實(shí)力，擴(kuò)大原筆跡技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高E人E本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”

多家創(chuàng)投將成同方股東

根據(jù)收購(gòu)計(jì)劃，同方股份將向杜國(guó)楹、啟迪明德、融銀資本、富安達(dá)投資、華創(chuàng)策聯(lián)、啟迪匯德等14名交易對(duì)方定向發(fā)行股份，收購(gòu)其合計(jì)持有的壹人壹本75.27%股權(quán)。

公開(kāi)信息顯示，杜國(guó)楹是壹人壹本創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)，持有壹人壹本46.22%股權(quán)，在創(chuàng)辦壹人壹本前，曾創(chuàng)辦“背背佳”和“好記星”兩款產(chǎn)品并以此蜚聲營(yíng)銷界。

此外，同方股份還將以現(xiàn)金方式分別收購(gòu)健坤投資持有的壹人壹本22.33%股權(quán)和馮繼超持有的壹人壹本2.38%股權(quán)，資金來(lái)源為向不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份，募集金額不超過(guò)交易總額的25%。

本次收購(gòu)中，壹人壹本的預(yù)估值約為13.68億元。截至2012年12月31日，壹人壹本資產(chǎn)賬面凈額為24207.21萬(wàn)元，預(yù)估增值率為465.12%。經(jīng)雙方協(xié)商，最終交易價(jià)格在13.68億的評(píng)估值基礎(chǔ)上，按照一定比例的溢價(jià)作價(jià)，但預(yù)計(jì)不超過(guò)評(píng)估值的10%。

有分析人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》指出，“如果以13.68億為基準(zhǔn)按上限10%上浮計(jì)算，同方股份對(duì)壹人壹本的最終估值不會(huì)超過(guò)15.048億元。而通過(guò)此次收購(gòu)，融銀資本、富安達(dá)投資、華創(chuàng)策聯(lián)等創(chuàng)投機(jī)構(gòu)也相當(dāng)于假道進(jìn)入了同方股份?！?/P>

收購(gòu)后總股本增加2億股

根據(jù)收購(gòu)計(jì)劃，同方股份將向杜國(guó)楹等14名交易對(duì)方發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為7.02元/股，發(fā)行股份數(shù)量=壹人壹本75.27%股權(quán)的交易價(jià)格 發(fā)行價(jià)格；同方股份將向不超過(guò)10名特定投資者募集資金的發(fā)行價(jià)格不低于6.32元/股，最終發(fā)行數(shù)量=本次募集配套資金總額 通過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格。

上述分析人士指出：“假設(shè)以13.68億估值、7.02元/股、6.32元/股不變計(jì)算，同方股份將向杜國(guó)楹等14名交易對(duì)方發(fā)行約1.47億股。向10名特定投資者發(fā)行約5400萬(wàn)股。收購(gòu)?fù)瓿珊?，同方股份總股本約增加2億股，而杜國(guó)楹有望成為同方股份最大個(gè)人股東?！?/P>