為購(gòu)入北京壹人壹本信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“壹人壹本”）盈利能力較強(qiáng)的平板電腦業(yè)務(wù)，同方股份有限公司（同方股份，600100）擬通過發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方式以超過5倍溢價(jià)收購(gòu)壹人壹本100%股份。

同方股份昨晚公告稱，擬向14名交易對(duì)象以7.02元/股的單價(jià)，發(fā)行股票收購(gòu)其合計(jì)持有的壹人壹本75.27265%股權(quán)。與此同時(shí)，同方股份還將以6.32元/股，向不超過10名特定投資者定增募資，用以購(gòu)買北京健坤投資集團(tuán)有限公司和馮繼超持有的壹人壹本剩余股份。

值得一提的是，同方股份在公告中表示，經(jīng)雙方協(xié)商，最終交易價(jià)格在具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)以2012年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值基礎(chǔ)上，按照預(yù)計(jì)不超過壹人壹本評(píng)估值的10%的比例溢價(jià)。

根據(jù)北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，截至2012年12月31日，壹人壹本預(yù)估值約為13.68億元，該價(jià)格較壹人壹本資產(chǎn)賬面凈額2.42億元溢價(jià)465.12%。但按照同方股份上述說法，本次交易最終價(jià)格或?qū)⒃?3.68億元的基礎(chǔ)上再有不超過10%的溢價(jià)。

目前，現(xiàn)年40歲的杜國(guó)楹持有壹人壹本46.22056%股份，為其控股股東及實(shí)際控制人。值得一提的是，年僅40歲的杜國(guó)楹雖并不為人所知，但“背背佳”、“好記星”兩大產(chǎn)品卻家喻戶曉，而這兩個(gè)品牌背后，都有杜國(guó)楹的身影。

此外，按本次同方股份擬收購(gòu)壹人壹本預(yù)估值的13.68億元加上其最高10%的溢價(jià)計(jì)算，持有壹人壹本46.22056%股份的杜國(guó)楹最多或?qū)谋敬谓灰字惺找婀灿?jì)6.96億元。

公告顯示，壹人壹本創(chuàng)立于2009年7月。2010年1月7日，壹人壹本推出了首款手寫平板電腦T1，至2012年11月，壹人壹本已經(jīng)推出了其第六代產(chǎn)品T6，且截至2012年底，壹人壹本平板電腦累計(jì)銷售近50萬臺(tái)，在中國(guó)商務(wù)平板電腦領(lǐng)域，銷量位列第一名。

業(yè)績(jī)方面，2010年至2012年，壹人壹本業(yè)績(jī)逐年遞增，剛剛過去的2012年，壹人壹本實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.74億元，同比增2.68%；凈利潤(rùn)5145.48萬元，同比增長(zhǎng)25.30%。

同方股份在公告中稱，通過上述交易，同方股份將購(gòu)入盈利能力較強(qiáng)的平板電腦業(yè)務(wù)，對(duì)同方股份未來在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域取得的市場(chǎng)份額及盈利潛力具有重大影響。目前，同方股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、多媒體、知識(shí)網(wǎng)絡(luò)、軍工、數(shù)字電視系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

因上述事項(xiàng)，同方股份于2012年12月27日起停牌，停牌前收于7.48元/股。

錄入編輯：李琪