面對平板電腦的紅火，IT行業(yè)的“老大哥”同方股份終于坐不住了。今日，因籌劃重大事項而停牌7天的同方股份發(fā)布定向增發(fā)預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買壹人壹本100%股權(quán)，并募集配套資金，正式進(jìn)軍平板電腦行業(yè)。



　　根據(jù)預(yù)案，同方股份擬以7.02元/股的價格向杜國楹、啟迪明德、融銀資本、富安達(dá)投資、華創(chuàng)策聯(lián)、啟迪匯德等14名交易對方定向發(fā)行股份，收購其合計持有的壹人壹本75.27265%股權(quán)；同時以不低于6.32元/股的價格向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資金額不超過本次交易總額的25%，用于收購健坤投資和馮繼超持有的壹人壹本24.72735%股權(quán)。公司控股股東、實際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人將不參與本次配套融資。



　　據(jù)披露，本次交易擬購入資產(chǎn)的預(yù)估值約為13.68億元。截至2012年12月31日，壹人壹本資產(chǎn)賬面凈額為24207.21萬元，預(yù)估增值率為465.12%。最終交易價格在評估機(jī)構(gòu)以2012年12月31日為評估基準(zhǔn)日的評估值基礎(chǔ)上，按照一定比例溢價作價，但溢價預(yù)計不超過評估值的10%。



　　資料顯示，壹人壹本成立于2009年7月，是一家基于平板電腦的致力于手筆雙控交互技術(shù)及云服務(wù)技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用和推廣的高科技軟件與信息服務(wù)公司，公司以商務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域的平板電腦為載體，以“原筆跡數(shù)字書寫”(MindMark)為核心技術(shù)，以“手寫辦公系統(tǒng)”(MindWork)為核心應(yīng)用，以“智慧云”(MindCloud)為增值服務(wù)，自主開發(fā)出一系列面向移動商務(wù)辦公應(yīng)用領(lǐng)域的個人和企業(yè)級應(yīng)用產(chǎn)品，為個人和企業(yè)級用戶提供高效的移動辦公解決方案。公司從2010年1月第一代產(chǎn)品T1上市到2012年11月T6發(fā)布，至今已經(jīng)推出六代平板電腦。近三年，公司凈利潤分別為1583.75萬元、4106.64萬元和5145.48萬元。



　　根據(jù)易觀智庫發(fā)布的2012年第三季度中國平板電腦市場季度監(jiān)測報告，壹人壹本的銷量在商務(wù)平板電腦的市場份額中居首位，占比41.07%。



　　關(guān)于本次交易對公司的影響，同方股份認(rèn)為，作為移動互聯(lián)網(wǎng)重要載體的平板電腦，對公司未來在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域取得市場份額及盈利潛力具有重大影響。同時，可與公司原有業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢互補(bǔ)，有助于未來主營業(yè)務(wù)收入與凈利潤的進(jìn)一步提升。



　　作為交易標(biāo)的方，壹人壹本首席運(yùn)營官方禮勇告訴記者，同方股份和壹人壹本在發(fā)展戰(zhàn)略上是一致的，在產(chǎn)業(yè)布局上是互補(bǔ)的，在業(yè)務(wù)模式上是融合的，在管理理念上是徹底認(rèn)同的。鑒于這種充分的一致性和互補(bǔ)性，同方股份從“技術(shù)+資本”、“合作+發(fā)展”的發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，并購壹人壹本，得以加速移動互聯(lián)網(wǎng)的信息產(chǎn)業(yè)布局。



　　同方股份股票停牌前，其股價報收于7.48元。