本報(bào)記者 王小偉

又一家IPO折戟企業(yè)借道并購實(shí)現(xiàn)“曲線上市”。自4月中旬就開始停牌的福日電子8月1日披露資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份方式收購深圳市中諾通訊有限公司100%股權(quán)，并募集配套資金。重組完成后，公司將快速切入世界知名通信企業(yè)的手機(jī)設(shè)計(jì)、合約制造服務(wù)領(lǐng)域。

根據(jù)公告，中諾通訊100%股權(quán)評(píng)估值為81373.66萬元，增值率為137.97%，雙方確認(rèn)交易價(jià)格為8億元。福日電子擬向交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行9650.18萬股，發(fā)行價(jià)格為8.29元/股。同時(shí)，公司擬非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過2.03億元，發(fā)行底價(jià)為7.47元/股。

中諾通訊主要從事通信終端的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要客戶包括華為、聯(lián)想、迅銳、致遠(yuǎn)等。中諾通訊自2011年9月起接受IPO前的輔導(dǎo)，2012年4月向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送IPO申請(qǐng)文件，但2013年3月撤回IPO申請(qǐng)。撤回申請(qǐng)的原因被解釋為業(yè)績出現(xiàn)較大程度下滑。公告稱，在撤回IPO申請(qǐng)后，中諾通訊通過加強(qiáng)自主研發(fā)、資產(chǎn)并購及業(yè)務(wù)模式改造等方式，已成功轉(zhuǎn)型為移動(dòng)通信終端的ODM合約制造商，設(shè)計(jì)制造能力、業(yè)務(wù)拓展能力顯著增強(qiáng)。交易對(duì)方承諾，中諾通訊2014年度至2016年度合并報(bào)表扣非凈利潤分別不低于0.8億元、1億元和1.2億元。

福日電子表示，公司將以本次重組為契機(jī)，快速切入世界知名通信企業(yè)的手機(jī)設(shè)計(jì)、合約制造服務(wù)領(lǐng)域，推動(dòng)智能手機(jī)業(yè)務(wù)的延伸和整合。